Update 09/04/2018

SAM krijgt binnen nu en een uur een update! Zorg dus dat je je werk tussendoor opslaat, zodat er niets verloren gaat terwijl wij de update uitvoeren. Lees ook snel verder over de transportkosten, want daar hebben we een belangrijke aanpassing in gedaan. De nieuwe update zit vol met een hele hoop nieuwe functionaliteiten, waarvan we een deel direct zullen toelichten.

Overzicht nieuwe functies

De update bevat onder andere de volgende nieuwe functies:

Nieuw systeem voorraadtekorten
Aparte transportmethode en -kosten voor aanvoer en retour
E-mails versturen en mailhistorie terugzien in SAM
Projectstatussen wijzigen vanuit projectoverzicht
Factuurherinneringen
SAM-gebruiker koppelen aan project
Lijstjes en links invoegen in documentteksten
Percentage toeslagen aanpasbaar op projectniveau
Orderregels invoeren per sectie
Aantallen in project op 0 kunnen zetten
Op raaplijst en pakbon verschil t.o.v. vorige bon tonen
Limiet openstaande factuurbedragen instellen bij relatie
Integratie met Mollie
Opmerking invoeren bij artikel van leverancier

Belangrijk: Transportkosten

Let op: de transportkostenberekening van SAM is aangepast. De ingestelde transportkosten gelden voortaan voor een enkele reis. Wij hebben je startprijs en toeslag per km al gehalveerd, zodat je transportkosten blijven kloppen. Mochten de ingestelde prijzen niet door twee deelbaar zijn geweest, dan hebben we de prijzen naar boven afgerond op hele centen nauwkeurig.

Deze wijziging hebben we gedaan in verband met de opsplitsing van de transportmethoden voor aanvoer en retour. SAM berekent deze voortaan apart, zodat je bijvoorbeeld flexibele tranportkosten kunt berekenen voor de heenweg, en volledige transportkosten op de terugweg. De transportmethoden voor aanvoer en retour kun je in het project in iedere mogelijke combinatie selecteren. Op je offertes, orders en facturen komen beide transportmethoden te staan, op raaplijsten en pakbonnen de transportmethode voor aanvoer, en op retourbonnen de transportmethode voor retour.

Voorraadtekorten

Voorraadtekort op basis van prioriteit

In SAM is het altijd zo geweest dat zodra ergens een tekort ontstond, alle projecten met dat artikel een tekort kregen. Daar hebben we nu wijzigingen voor gedaan, om ervoor te zorgen dat tekorten op basis van prioriteit worden toegekend. Dat houdt in dat orders de hoogste prioriteit hebben, en aanvragen de laagste, waarbij een aanvraag die later binnen is gekomen een lagere prioriteit krijgt dan eerdere aanvragen. SAM berekent automatisch welk projecten de laagste statussen hebben en het laatst zijn aangemaakt, en zorgt dat alleen die projecten een tekort krijgen. In de nieuwe voorraadpop-up kun je precies zien hoeveel projecten een artikel nodig hebben, en hoeveel daarvan een hogere of lagere prioriteit hebben.

Automatische voorraadtoekenning

We hebben wat verbeteringen gedaan m.b.t. het toekennen van voorraad. Zo ken je voortaan voorraad toe voor het aantal dat op dit moment in je project zit, en worden toekomstige aanpassingen daar niet automatisch aan toegevoegd. Daarnaast vind je in je project rechts boven de orderregels nu een knop 'Voorraad toekennen', waarmee je direct voorraad kunt toekennen voor alle orderregels in je project. Verstuur je je orderbevestiging of pas je handmatig de status aan naar 'Orderbevestiging verstuurd', dan kent SAM direct alle voorraad toe aan de orderregels in je project.

Volledig verhuurd

In het voorraadoverzicht vind je voortaan een groen rondje met een liggend streepje als de volledige voorraad van een artikel verhuurd is. Zo zie je direct onderscheid tussen artikelen die een tekort hebben, nog verhuurd kunnen worden of volgeboekt zijn.

Snel statussen wijzigen

Moet je veel projecten van status veranderen? Open je projectoverzicht en gebruik de drie bolletjes aan de linkerkant van het projectnummer om je project naar een status naar keuze te slepen. Zodra je begint met slepen, verschijnen de projectstatussen die vanuit het geopende overzicht beschikbaar zijn in beeld.

E-mails versturen

Je hebt vanaf nu de mogelijkheid om naast je projectdocumenten ook reguliere e-mails naar je klanten te sturen vanuit SAM. Bij het bewerken van je relatie, serviceticket of project kun je nu op het tabblad 'E-mails' kiezen voor 'Nieuwe e-mail' en een e-mail opstellen. Wil je standaardteksten gebruiken? Ga dan naar Instellingen > E-mailteksten > Servicedesk en voeg één of meerdere e-mailteksten toe. Geef standaardteksten zelf een naam, zodat je ze gemakkelijk in de lijst terug kunt vinden als je een e-mail gaat versturen.

Factuurherinneringen

Factuurherinneringen verstuur je voortaan eenvoudig vanuit SAM. Er zijn drie instelbare herinneringen, waarvoor je een e-mailtekst kunt instellen via Instellingen > E-mailteksten > Factuurherinnering. Open vervolgens een project en klik op het tabblad 'Documenten'. Zoek de factuur op waarvoor je een herinnering wilt versturen en klik op de drie bolletjes helemaal rechts. Kies voor 'Herinnering versturen'. Je kunt nu kiezen voor een eerste, tweede of laatste herinnering. Zodra je je herinnering hebt verstuurd, vind je hem terug op het tabblad 'E-mails'.

Wil je je herinneringen automatisch versturen? Ga dan naar Instellingen > Projecten en vink 'Factuurherinneringen automatisch sturen' aan. Factuurherinneringen worden dan automatisch verstuurd vanaf de dag na de vervaldatum. Voor elke herinnering kun je instellen hoeveel dagen de vervaldatum opschuift bij het versturen van de herinnering. Stel je bijvoorbeeld in dat de vervaldatum van de eerste herinnering 7 dagen na vervaldatum factuur komt, dan wordt de vervaldatum van een factuur met vervaldatum 1 april opgeschoven naar 8 april en wordt op 9 april de eerstvolgende herinnering verstuurd.