SAM Kenniscentrum
SAM Kenniscentrum Snel starten Basisinstellingen goed zetten Artikelen toevoegen Project aanmaken Offerte versturen Order bevestigen en uitleveren Retouren verwerken Factuur maken en versturen Relatiebeheer Relaties zoeken en filteren Een relatie aanmaken Alle velden van een relatie Contactpersonen beheren Een relatie verwijderen Projecten van een relatie Bestanden bij een relatie Notities en e-mails bij een relatie Extra velden voor relaties Een debiteur aanpassen op het relatiescherm Artikelbeheer Artikelen zoeken en filteren Een artikel aanmaken Alle velden op de tab Artikelinformatie Voorraad instellen en aanpassen Prijzen per artikelsoort Extra velden voor artikelen Media en webshopgegevens Artikelnaam en omschrijving vertalen Samengestelde artikelen Artikelsoorten Artikelgroepen beheren Paddingdagen: voorbereiding en nacontrole Leveranciers koppelen Emballage koppelen Artikellabels printen Webshop instellingen Meerdere artikelen tegelijk aanpassen Een artikel kopiƫren, verwijderen of terugvinden Voorraadwaarde van verkoopartikelen Notities en bijlages bij een artikel Facturen Het facturenoverzicht Een factuur maken Automatisch factureren Een factuur crediteren Factuurherinneringen Peppol e-facturatie Projectbeheer Welk projectoverzicht toont wat Projecten zoeken en filteren Meerdere projecten tegelijk bewerken Een project aanmaken Een project annuleren of kopiƫren Alle velden op de tab Algemeen Projecttypen Projectstatussen Levering aanvoer en retour Orderregels toevoegen en aanpassen Kolommen en iconen bij orderregels Orderregels in secties indelen Kortingen geven op een project Toeslagen en transportkosten Hoe SAM de projectprijs berekent Betalingsgegevens Projectdocumenten Retouren en manco's verwerken Notities en bijlages Projectlog Voorraadbeheer Het voorraadoverzicht Beschikbaarheid van een artikel per dag Totale en beschikbare voorraad Voorraad op batchnummer bijhouden Zo verdeelt SAM de voorraad over projecten Voorraadlocaties en looproute Inhuren bij een collega-verhuurder Inkopen bij een leverancier Het overzicht Inhuur & inkoop Inhuurverzoek als weborder Minimale voorraad Acties Een actie aanmaken en afronden Het actieoverzicht Acties in je eigen agenda Een klant mailen met een standaardtekst Gebruikers Gebruikers toevoegen en beheren Gebruikersrollen instellen Inloggen Instellingen Bedrijfsgegevens instellen Vestigingen toevoegen en beheren Standaardinstellingen voor projecten BTW-tarieven per land Huurfactor voor meerdaagse huur Facturatie en herinneringen instellen Artikelnummers automatisch laten bepalen Kortingen, toeslagen en prijzen incl. of excl. BTW Transportkosten instellen Je logo en teksten op documenten E-mailteksten en afzenders instellen Mailbox koppelen (inkomende en uitgaande e-mail) Grootboekrekeningen instellen voor je boekhouding Gegevens importeren E-mail instellen in Outlook Welke projecten voorraad bezetten Grootboekrekeningen instellen Twee staps verificatie instellen Standaardinstellingen voor nieuwe relaties Jouw abonnement Factuurgegevens SAM opzeggen Algemene Verordening Gegevensbescherming SAM Webshop Hoe werkt de koppeling? Artikelen toevoegen Artikelinformatie aanvullen Pagina's toevoegen en bewerken Planning Planbord Transport Koppelingen Koppeling boekhoudpakket Koppeling betalingsdienst Koppeling GPS-buddy SAM API Dashboard Verwachte omzet per maand Omzet per maand SAM App De SAM App installeren en inloggen Het startscherm van de SAM App Projecten vinden in de SAM App Een project openen in de SAM App Orderpicken, controleren en inladen Uitleveren: bezorgen, afhalen en laten tekenen Retour: ophalen, zelf retourneren en uitladen Nacontrole en terugplaatsen Scannen, batchnummers en RFID in de SAM App Notities, bijlages en handtekeningen in de SAM App Workflowstappen van de SAM App instellen Rechten voor de SAM App Onderhoud Onderhoud project Aanmaken Onderhoud type aanmaken Onderhoud overzicht Onderhoud project bewerken Onderhoud Extra velden Onderhoud logboek Updates

Gebruikersrollen instellen

Bepaal per rol wat een medewerker in SAM mag lezen, bewerken, aanmaken en verwijderen.

Een gebruikersrol is een set rechten die je aan meerdere medewerkers geeft, bijvoorbeeld Verkoop of Magazijn. Een medewerker kan meer rollen hebben. De rol Administrator mag alles en kun je niet wijzigen.

Een gebruikersrol aanmaken

  1. Ga naar Personeelsbeheer > SAM gebruikersrollen en klik op Nieuwe gebruikersrol.
Overzicht Gebruikersrollen met de knop Nieuwe gebruikersrol
  1. Vul bij Rol een herkenbare naam in, bijvoorbeeld Magazijn.
  2. Vink bij Rechten per onderdeel aan wat deze rol mag.
  3. Klik op Opslaan.

Zo werken de vinkjes

Per onderdeel zie je vier kolommen.

KolomWat de rol dan mag
Lezengegevens bekijken
Bewerkenbestaande gegevens wijzigen
Aanmakennieuwe gegevens toevoegen
Verwijderengegevens verwijderen

De rechten lopen op van links naar rechts. Dat betekent:

  • Vinkje aanzetten: de kolommen links ervan gaan mee aan. Bewerken kan dus niet zonder Lezen.
  • Vinkje uitzetten: de kolommen rechts ervan gaan mee uit.
  • Onderdeel met een pijltje: een vinkje geldt ook voor alles eronder. Klik op de naam om de onderdelen eronder te zien en apart in te stellen.

Twijfel je wat een klik doet? Ga met je muis op een vakje staan zonder te klikken. De vinkjes die meeveranderen, kleuren dan mee.

Rol Magazijn: muis op een vakje, de vinkjes die meeveranderen kleuren mee

Tip

Zet je bovenaan bij Rechten een vinkje, dan geldt dat voor alle onderdelen tegelijk. Handig als een rol bijna alles mag: zet eerst alles aan en haal daarna weg wat niet mag.

Een rol koppelen aan een medewerker

Een rol koppel je bij de medewerker zelf, op het tabblad SAM gebruiker met Koppel gebruikersrol. Hoe dat gaat, lees je in Gebruikers toevoegen en beheren.

Een rol wijzigen of verwijderen

Klik in SAM gebruikersrollen op de rol. Pas de naam of de vinkjes aan en klik op Opslaan. De wijziging geldt voor iedereen met deze rol.

Wil je de rol weg hebben? Klik op Verwijderen en bevestig. Is de rol nog aan een medewerker gekoppeld? Dan kan dat niet. Haal de rol eerst bij die medewerkers weg.

Was dit artikel nuttig?