Alle velden van een relatie

Wat betekent elk veld op het tabblad Gegevens van een relatie, en wat doet SAM ermee?

Deze pagina loopt de velden per onderdeel langs. Hoe je een relatie stap voor stap aanmaakt, lees je in Een relatie aanmaken.

Basisgegevens

Bovenaan kies je Persoon of Bedrijf. Welke velden je ziet, hangt daarvan af.

Relatienummer	Het vaste nummer van de relatie. SAM geeft het nummer zelf bij het opslaan.
Bedrijfsnaam	Alleen bij een bedrijf. De naam die op offertes en facturen komt.
Aanhef, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam	Alleen bij een persoon.
Geboortedatum	Alleen bij een persoon.
KvK-nummer	Het Kamer van Koophandel nummer. Ligt het adres in België, dan heet dit veld KBO-nummer.
BTW-nummer	Het BTW-nummer van het bedrijf.
OIN	Het organisatie-identificatienummer, voor e-facturen aan de overheid. Zie je alleen als je UBL-facturen gebruikt.
Peppol-registratie	Laat zien of dit bedrijf e-facturen via Peppol kan ontvangen. Zie Peppol registratie relatie controleren.
Debiteur (boekhouding)	De debiteur in je boekhoudpakket waar deze relatie aan gekoppeld is. Zie je alleen met een boekhoudkoppeling.
Correspondentietaal	De taal van de documenten en e-mails die SAM naar deze relatie stuurt.
Is leverancier	Vink dit aan als je bij deze relatie ook inkoopt of inhuurt. Zie je alleen als je met leveranciers werkt.

Een bedrijf heeft een Bezoekadres en Factuurgegevens. Een persoon heeft alleen Factuurgegevens.

Postcode en Huisnummer	Bij een Nederlands of Belgisch adres vult SAM daarna zelf de straat, plaats en het land in.
Straatnaam, Plaats, Land	Worden automatisch gevuld. Lukt dat niet, dan vul je ze zelf in.
Factuuradres zelfde als bezoekadres	De facturen gaan naar het bezoekadres.
Ander factuuradres	Er verschijnen extra adresvelden onder Factuurgegevens voor een apart factuuradres.
E-mail factuur	Het e-mailadres waar de facturen naartoe gaan.
PDF bijlages combineren tot één bestand bij het versturen van de factuur	Stuurt de factuur en de bijlagen als één PDF in plaats van losse bestanden.

Staat het adres al bij een andere relatie? Dan zie je een uitroepteken naast het huisnummer, met de relatie die al op dat adres staat.

Telefoonnummer 1	Het vaste nummer van de relatie. Hierop kun je ook zoeken in het relatieoverzicht.
Telefoonnummer 2	Een extra nummer, bijvoorbeeld een mobiel nummer.
E-mail algemeen	Het algemene e-mailadres. Bij een persoon heet dit veld E-mailadres.
Nieuwsbrief	Vink aan als deze persoon je nieuwsbrief wil ontvangen. Zie je alleen als je mailings gebruikt.

Bij een bedrijf staan hieronder de contactpersonen. Zie Contactpersonen beheren.

Wat je hier invult, neemt een nieuw project van deze relatie over. Per project kun je het daarna nog aanpassen.

Betaalmethode	Hoe de relatie meestal betaalt, bijvoorbeeld op rekening of contant.
Betalingsconditie	Wanneer de relatie betaalt. Betalen bij levering kan alleen met contant of pin.
Betaaltermijn	Het aantal dagen dat de relatie heeft om te betalen. Staat standaard op wat je bij Instellingen hebt ingesteld.
IBAN	Het rekeningnummer van de relatie. SAM controleert of het nummer klopt. Zo niet, dan zie je Dit IBAN nummer is niet geldig.
BIC	Wordt bij een geldig IBAN meestal vanzelf ingevuld.
Rekeninghouder	De naam die bij het rekeningnummer hoort.
Max. openstaand bedrag	Het hoogste bedrag dat deze relatie open mag hebben staan. Gaat de relatie erover, dan zie je bij het openen de melding Let op: het maximum aan openstaande bedragen is voor deze klant overschreden.
Uitsluiten van automatische factuurherinneringen	SAM stuurt deze relatie geen automatische betalingsherinneringen.
BTW-vrijstelling	Vink aan als er voor deze relatie geen BTW berekend moet worden. Nieuwe projecten nemen dit over.

Geef een relatie een vaste korting, en bepaal welke toeslagen op zijn projecten komen.

Gebruik kortingspercentage	Eén vast percentage korting op alle artikelen, in het veld Kortingspercentage.
Gebruik kortingsgroep	Kies een Kortingsgroep die je vooraf hebt ingesteld. Je gebruikt óf een percentage óf een groep, niet allebei.
Standaard kortingen & toeslagen	De relatie volgt de percentages uit je instellingen. De velden eronder kun je dan niet aanpassen.
Aangepast	Stel voor deze relatie eigen percentages in.
Afhaalkorting	Korting als de klant de spullen zelf ophaalt.
Toeslag brand-/stormschade	Toeslag voor verzekering tegen brand- en stormschade. Alleen bij verhuur.
Toeslag annuleren	Toeslag voor een annuleringsverzekering.
Aan bij nieuw project	Staat dit vinkje aan, dan staat de korting of toeslag direct aan op elk nieuw project van deze relatie.

Moet een huurder zich legitimeren bij het ophalen? Leg dan vast met welk document.

Legitimatiebewijs	Kies Identiteitskaart, Paspoort, Rijbewijs of Vreemdelingendocument. Kies Geen legitimatie als het niet nodig is.
Documentnummer	Het nummer van het document. Dit veld verschijnt zodra je een legitimatiebewijs kiest.

Bij een persoon staat Legitimatie als eigen onderdeel. Bij een bedrijf vul je dit per contactpersoon in.

Levering	Hoe de spullen meestal naar deze klant gaan, bijvoorbeeld bezorgen of zelf halen. Nieuwe projecten nemen dit over.
Opmerking orderpick	Een vaste opmerking voor het magazijn, bijvoorbeeld wat er altijd extra mee moet.
Opmerking transport	Een vaste opmerking voor de chauffeur, bijvoorbeeld waar je kunt laden en lossen.
Opmerkingen	Onder Notities: vaste informatie over deze klant voor jezelf en je collega's.

Wil je gesprekken en afspraken bijhouden met datum en actiehouder? Gebruik dan het tabblad Notities. Zie Notities en e-mails bij een relatie.

Naast Gegevens heeft een relatie meer tabbladen. Welke je ziet, hangt af van je rechten en de modules die je gebruikt.

Laatst bijgewerkt: 23 september 2026