Relatie toevoegen/bewerken/verwijderen

Bij relaties kun je allerlei gegevens opslaan. In deze tutorial leggen vind je uitleg over alle velden en het onderscheid tussen bedrijven en personen.

Om een relatie toe te voegen of te bewerken, ga je in SAM naar relatiebeheer. Klik op een relatie om hem te bewerken. Wil je een nieuwe relatie toevoegen, klik dan links in het menu op ‘Relatie toevoegen’ of bovenaan het relatieoverzicht op ‘Nieuwe relatie’.

Op de bewerkpagina die vervolgens opent, vind je de volgende velden en opties:

Persoon of bedrijf

Voor particulieren heb je minder gegevens nodig dan voor bedrijven. Daarom maken we in SAM onderscheid tussen personen en bedrijven. Selecteer je de optie ‘bedrijf’, dan krijg je de mogelijkheid om zakelijke gegevens en contactpersonen toe te voegen.

Basisgegevens persoon

Relatienummer	Het unieke kenmerk dat aan elk van je relaties gekoppeld is.
Voornaam	Vul de voornaam van je relatie in.
Tussenvoegsel	Heeft de achternaam van je relatie een tussenvoegsel, voer deze dan hier in.
Achternaam Verplicht.	Voer de achternaam van je relatie in.
Geboortedatum	Voer de geboortedatum van je relatie in.

Basisgegevens bedrijf

Relatienummer	Het unieke kenmerk dat aan elk van je relaties gekoppeld is.
Bedrijfsnaam Verplicht	Voer de bedrijfsnaam van je relatie in.
KvK-nummer	Voer het Kamer van Koophandel nummer van je relatie in.
BTW-nummer	Voer het BTW-nummer van je relatie in. Het BTW-nummer wordt bij buitenlandse relaties gebruikt om te bepalen of er BTW moet worden berekend over het project.

Bezoekadres bedrijf

Postcode	Voer de postcode van het bezoekadres van je relatie in.
Huisnummer	Voer de postcode van het bezoekadres van je relatie in.
Straatnaam	Vul de voornaam van je relatie in.
Plaats	Heeft de achternaam van je relatie een tussenvoegsel, voer deze dan hier in.
Land	Voer de achternaam van je relatie in.

Factuuradres komt wel/niet overeen met bezoekadres

Geef bij een bedrijf aan of het factuuradres overeenkomt met het bezoekadres of niet. Zo niet, selecteer dan ‘Ander factuuradres’. Er verschijnen vervolgens extra velden onder ‘Factuurgegevens’ waar je een afwijkend factuuradres in kunt voeren.

Factuurgegevens

Voer de standaard factuurgegevens van je relatie in. Per project kunnen de factuurgegevens worden aangepast.

Postcode	Voer de postcode van het factuuradres van je relatie in.
Huisnummer	Voer het huisnummer van het factuuradres van je relatie in.
Straatnaam	De straatnaam wordt automatisch gevuld op basis van postcode en huisnummer, indien het om een Nederlands adres gaat. Zo niet, dan kun je hem hier handmatig invullen.
Plaats	De plaatsnaam wordt automatisch gevuld op basis van postcode en huisnummer, indien het om een Nederlands adres gaat. Zo niet, dan kun je hem hier handmatig invullen.
Land	Vul hier het land in van het factuuradres van je relatie.
E-mail factuur	Voer het e-mailadres in waarnaar de factuur verstuurd moet worden.

Algemene contactgegevens

Telefoonnummer 1	Voer het primaire telefoonnummer van je relatie in.
Telefoonnummer 2	Voer een extra telefoonnummer van je relatie in.
E-mailadres	Voer een algemeen e-mailadres van je relatie in.

Betaling

Betaalmethode	Selecteer een standaard betaalmethode voor je relatie. Deze kan per project en zelfs per factuur worden aangepast.
Betalingsconditie	Selecteer een standaard betalingsconditie voor je relatie. Deze kan per project worden aangepast.
Betaaltermijn	Vul hier de betaaltermijn specifiek voor deze relatie in.
IBAN	Voer het IBAN-nummer van je relatie in.
BIC	Voor Nederlandse, Belgische en Duitse IBAN-nummers wordt waar mogelijk automatisch de BIC-code ingevuld. Zo niet, dan kun je hem handmatig invullen.
Rekeninghouder	Voer de rekeninghouder van het IBAN-nummer in.

Legitimatie

Legitimatiebewijs	Moet jouw huurder zich legitimeren, dan kun je hier selecteren welk legitimatiebewijs ze daarvoor hebben gebruikt.
Documentnummer	Zodra je een legitimatiebewijs hebt geselecteerd, krijg je de mogelijkheid om het documentnummer in te voeren.

Korting

SAM kent twee soorten kortingen: kortingspercentages en kortingsgroepen.

Gebruik kortingspercentage	Stel één percentage in dat voor alle artikelen die een relatie bestelt wordt toegepast.
Gebruik kortingsgroep	Selecteer een kortingsgroep die voor deze relatie wordt toegepast.

Contactpersonen

Voeg bij je bedrijfsrelatie één of meerdere contactpersonen toe. Bij elk verhuurproject kun je een contactpersoon selecteren zodat je precies weet wie je aanspreekpunt is.

Notities

Opmerkingen

Voeg eventuele belangrijke notities toe die van toepassing zijn op deze relatie.

Relatie opslaan

Klik onderaan de bewerkpagina van een relatie op opslaan om alle wijzigingen op te slaan. Basisgegevens en contactpersonen worden vervolgens automatisch bijgewerkt in de projecten waar de relatie aan gekoppeld is.

Relatie verwijderen

Open een relatie en klik rechts bovenin op ‘Verwijderen’ om de relatie uit SAM te verwijderen. Je kunt geen relatie verwijderen die gekoppeld is aan een lopend project.

Zodra je een relatie hebt verwijderd, wordt hij niet meer in het relatieoverzicht getoond en kan hij ook niet meer worden gekoppeld aan een project. De gegevens van de relatie blijven wel bestaan in de projecten van die relatie, maar niet meer met een verwijzing naar een relatie in het relatiebeheer.

Projecten van relatie