Stap 3: Offerte versturen
Offerte versturen
- Ga naar het tabblad documenten en klik op 'Nieuwe offerte' om een offerte aan te maken.
- Als het document geladen is, kun je rechts op het PDF icoontje klikken om de offerte te bekijken. Je kunt op de envelop klikken om je offerte te versturen.
- Zodra het document is verstuurd, krijgt je order automatisch de status 'Offerte verstuurd' en kun je hem terugvinden via Projectbeheer > Offertes.
Offerte bevestigen
Heb je in je offertemail de placeholder [bevestigingsknop] staan, dan kunnen je klanten een offerte met één druk op de knop bevestigen. Je ontvangt dan een e-mail waarin staat dat de klant de offerte bevestigd heeft en je order krijgt automatisch de status 'Offerte akkoord'.