Offerte versturen
Stap 4 van 7 in de gids Snel starten
Stuur je klant een offerte per e-mail en laat je klant met één knop akkoord geven.
Je project uit stap 3 staat klaar. Op het tabblad Documenten maak je er een offerte van en verstuur je die direct, met jouw logo en jouw e-mailtekst uit stap 1.
Maak de offerte en verstuur hem
- Open je project en ga naar het tabblad Documenten.
- Klik bij Offertes op Nieuwe offerte.
- Controleer de gegevens in het venster Maak offerte en klik op Ok.
- De offerte verschijnt in de lijst. Klik op het pdf-icoon om het document te bekijken.
- Klik op het envelop-icoon om de offerte te versturen.
- Controleer in het venster Document versturen de ontvangers en de e-mailtekst, en klik op Versturen.
Je project krijgt nu de status Offerte verstuurd. Je vindt het terug onder Projectbeheer > Offertes.
Je klant geeft akkoord met één knop
In de standaard offerte-e-mail staat de placeholder [bevestigingsknop]. Bij het versturen wordt dat een knop waarmee je klant de offerte bevestigt. Klikt je klant op die knop, dan:
- krijgt je project de status Offerte akkoord
- zet SAM de akkoorddatum bij de offerte, zichtbaar in de kolom Akkoord
- maakt SAM een notitie bij het project dat de klant akkoord is
Mis je de knop in je offertemail? Zet de placeholder [bevestigingsknop] dan in de e-mailtekst via Instellingen > E-mailteksten, tabblad Offerte.
