Een notitie maken
- Ga naar Projectbeheer > Projectoverzicht en open het project.
- Klik op de tab Notities & bijlages. Bovenaan onder Notities staat een lege regel voor een nieuwe notitie.
- Pas eventueel Datum en Tijd aan. SAM vult de huidige datum en tijd al in.
- Vul de andere velden in die je nodig hebt.
- Typ je notitie in het tekstvak eronder.
- Klik op het opslaan-icoon (diskette) rechts in de regel.
De notitie staat meteen in de lijst. Je hoeft het project niet apart op te slaan.
Velden van een notitie
| Veld | Wat vul je in? |
|---|---|
| Datum en Tijd | Wanneer het gesprek of de gebeurtenis was. Verplicht. |
| Gemaakt door | De collega die de notitie maakt. |
| Contact met | De contactpersoon van de klant met wie je sprak. SAM kiest de contactpersoon van het project. |
| Project | Dit project. Staat al vast. |
| Actiehouder | De collega die iets moet doen. |
| Deadline datum en Deadline tijd | Wanneer de actie klaar moet zijn. |
Een actie maken en afvinken
Moet iemand nog iets doen? Maak van je notitie een actie.
- Kies bij Deadline datum een datum. Vul eventueel een Deadline tijd in.
- Kies bij Actiehouder de collega die het oppakt. Met een deadline is dit veld verplicht.
- Sla de notitie op.
Achter een actie staat een leeg rondje. Is de actie klaar? Klik op het rondje. Het wordt een groen vinkje. Klik nog eens om het vinkje weg te halen.
Een notitie bewerken of verwijderen
- Klik op het potlood achter de notitie om hem aan te passen. Sla op met de diskette, of klik op het kruisje om te stoppen zonder op te slaan.
- Klik op de prullenbak om de notitie te verwijderen. Klik in het venster Notitie verwijderen op Ja.
Zie je geen potlood of prullenbak? Dan heb je daar geen rechten voor, of het is een notitie die SAM zelf heeft gemaakt.
Verstuurde e-mails en handtekeningen in de lijst
Mail je vanuit het project, bijvoorbeeld een offerte of factuur? Dan staat die mail ook in de lijst met notities, op datum. Klik op het onderwerp om de tekst van de mail te lezen.
Laat je in de SAM app tekenen bij levering of retour? Dan zie je dat ook als notitie in de lijst. De handtekening zelf zie je alleen als je rechten hebt voor handtekeningen.
Bijlages meesturen met een mail
Mail je een offerte, factuur of bon vanuit het project? Dan kun je je projectbijlages in het mailvenster aanvinken. Hoe dat gaat, lees je bij Werken met projectdocumenten.