De overzichten en hun statussen
Je vindt de overzichten onder Projectbeheer in het menu. Welk overzicht een project toont, hangt af van de projectstatus.
| Overzicht | Projecten met status | Handig voor |
|---|---|---|
| Projectoverzicht | Alle statussen | Iedereen die een project zoekt |
| Aanvragen | Aanvraag | Verkoop: welke offertes moeten nog gemaakt worden? |
| Offertes | Offerte verstuurd, Offerte akkoord | Verkoop: offertes opvolgen en orders bevestigen |
| Orders | Orderbevestiging verstuurd, Gereed voor rapen | Magazijn: wat moet er geraapt worden? |
| Leveringen | Gereed voor levering, Geleverd, Gereed voor retour | Planner en chauffeur: wat gaat de deur uit en wat komt terug? |
| Retouren & manco's | Gereed voor nacontrole, Retouren verwerkt | Magazijn: retouren nakijken en manco's melden |
| Eindfacturen | Gereed voor facturatie, Eindfactuur verstuurd | Administratie: wat moet er gefactureerd worden en is alles betaald? |
| Afgehandeld | Afgehandeld | Iedereen die een afgerond project terugzoekt |
Wat elke status betekent, lees je bij Projectstatussen.
Wat je nog meer moet weten
- Een geannuleerd project zie je in geen enkel overzicht. Zet het filter Geannuleerde projecten aan om het terug te vinden.
- Verandert de status van een project? Dan schuift het vanzelf door naar het volgende overzicht.
- Elk overzicht heeft eigen filters. Eindfacturen heeft bijvoorbeeld een filter op Betaalstatus, Retouren & manco's een filter op Manco's.
Hoe je zoekt en filtert, lees je bij Projecten zoeken en filteren. Wil je de status van meerdere projecten tegelijk wijzigen? Lees dan Meerdere projecten tegelijk bewerken.