Projectoverzichten
Met de vele projecten die je in SAM onderhoudt, is het wel zo handig als je het overzicht kunt houden. Dat doen we in SAM met verschillende projectoverzichten.
Onderscheid projectoverzichten
| Alle projecten | Dit overzicht bevat alle projecten die je ooit in SAM hebt aangemaakt. |
| Aanvragen | Alle projecten met de status ‘Aanvraag’. Het zijn de orders die je zelf hebt aangenomen en waarvoor nog een offerte moet worden opgesteld. Heb je een koppeling met de webshop, dan komen ook je offerteaanvragen via de website hier binnen. In dit overzicht zie je snel welke offertes nog opgesteld moeten worden. |
| Offertes | Alle projecten waarvoor een offerte is gemaakt, maar waarvoor nog geen akkoord is ontvangen van de klant. |
| Orders | Is een offerte akkoord, dan wordt het een order. In dit overzicht vind je alle projecten terug met de status offerte akkoord, orderbevestiging verstuurd en gereed voor rapen. Dit scherm is perfect voor je orderpick. |
| Leveringen | Zodra je levering klaar staat voor levering, geleverd is of klaar staat voor retour, dan komt hij in het scherm met leveringen terecht. Handig voor de planner en de chauffeur, die hier meteen kunnen terugvinden welke order waar naartoe moet of vandaan komt. |
| Retouren & manco's | Na afloop van de huurperiode komt een order terug en is het tijd om de retouren te verwerken. In dit scherm vind je alle projecten terug die retour zijn gekomen maar waarvoor nog een eindfactuur verstuurd moet worden of andere acties uitgevoerd moeten worden. |
| Eindfacturen | Bekijk hier alle projecten met de projectstatus ‘Eindfactuur verstuurd’. Je ziet hier eenvoudig terug of alle bedragen voor een project an voldaan zijn. |
| Afgehandeld | Is een project helemaal afgerond en heeft het de status ‘Afgehandeld’, dan komt hij in dit overzicht terecht. |
Filteren in projectoverzicht
De diverse projectoverzichten hebben verschillende zoek- en filteropties. Niet elke filter is van toepassing op elk overzicht.
Het overzicht toont alleen artikelen die aan alle ingestelde zoekopdrachten en filters voldoen.
| Zoekbalk | Je kunt projecten zoeken op basis van een hoop informatie uit je project. Alle mogelijkheden op een rij:
|
| Projectsoort | Vink een projectsoort aan om alleen projecten met die projectsoort te bekijken. Standaard worden projecten met elke projectsoort getoond. |
| Projectstatus | Vink een projectstatus aan om alle projecten met die status te bekijken. Standaard worden in dit overzicht projecten met alle statussen getoond. |
| Levering | Vink een leveringsmethode aan om alle projecten te bekijken met die levermethode. Standaard worden in dit overzicht projecten met alle levermethoden getoond. |
| Vestiging | Heb je in SAM vestigingen ingesteld, dan kun je hier selecteren voor welke vestiging(en) je de projecten wilt zien. |
| Archief | Vink ‘Geannuleerde projecten’ aan om alle geannuleerde projecten bekijken. Deze worden alleen getoond als dit is aangevinkt. |
| Periode/aanvoer van | Voer een datum in om alle projecten te bekijken met een aanvoerdatum vanaf de ingevoerde datum. |
| Periode/aanvoer t/m | Voer een datum in om alle projecten te bekijken met uiterlijk die retourdatum. |
| Huurperiode van | Voer een datum in om alle projecten te bekijken met een huurperiode die start op of na de ingevoerde datum. |
| Huurperiode t/m | Voer een datum in om alle projecten te bekijken waarvan de huurperiode afloopt op of voor de ingevoerde datum. |
| Postcode vanaf | Bekijk alle projecten waarvan de postcode van het afleveradres gelijk is aan of hoger ligt dan de ingevoerde postcode. Het filter controleert enkel op cijfers. |
| Postcode t/m | Bekijk alle projecten waarvan de postcode van het afleveradres gelijk is aan of lager ligt dan de ingevoerde postcode. Het filter controleert enkel op cijfers. |
| Factuurstatus | Vink ‘Betaald’ aan om alleen alle facturen te bekijken die al betaald zijn. Vink ‘Niet/gedeeltelijk betaald’ aan om alle facturen te bekijken die nog niet of maar gedeeltelijk voldaan zijn. |
| Betalingsdeadline | Vink ‘Vervallen’ aan om alleen de facturen te tonen waarvan de betalingsdeadline verstreken is en de factuur nog niet (volledig) is voldaan. |
Het overzicht toont alleen artikelen die aan alle ingestelde zoekopdrachten en filters voldoen.
Filters wissen
Heb je de zoekbalk gebruikt, druk dan op het kruisje in de zoekbalk om je zoekopdracht te wissen. Klik op ‘Wis alle filters’ om al je filters, inclusief het zoekveld, leeg te maken. De knop ‘Wis alle filters’ wordt alleen getoond indien je één of meerdere filters hebt toegepast.