Een project zoeken
- Ga naar Projectbeheer > Projectoverzicht. Je kunt ook in een ander overzicht zoeken, bijvoorbeeld Orders.
- Typ in het veld Typ je zoekopdracht wat je zoekt. De lijst past zich aan terwijl je typt.
- Klik op een rij om het project te openen.
Je kunt zoeken op:
- projectnummer, ook op een deel ervan, zoals de laatste cijfers
- projectnaam en referentie
- klantnaam en de voor- of achternaam van de contactpersoon
- afleverlocatie en plaats van het afleveradres
- artikelnaam, artikelnummer en batchnummer van de orderregels
- het nummer van een factuur of ander document
Filters gebruiken
- Vink links in de filterkolom aan wat je wilt zien, bijvoorbeeld Verhuur onder Projectsoort.
- Vink eventueel meer aan. Binnen één filter krijg je alles wat je aanvinkt. Gebruik je meer filters? Dan toont SAM alleen projecten die aan allemaal voldoen.
- Kies bij een datumfilter een datum bij Van, bij T/m of bij allebei.
Staan er meer keuzes in een filter dan je ziet? Klik dan op Meer.... Vindt SAM niets? Dan zie je Geen projecten gevonden.
Welke filters er zijn
Niet elk overzicht heeft dezelfde filters. Je ziet alleen de filters die bij dat overzicht passen.
| Filter | Wat laat het zien? | In welk overzicht? |
|---|---|---|
| Projectsoort | Bijvoorbeeld alleen Verhuur of Verkoop | Alle |
| Projectstatus | Projecten met de gekozen status | Projectoverzicht, Offertes, Orders, Leveringen, Eindfacturen |
| Levering aanvoer en Levering retour | Hoe het materiaal heen of terug gaat, zoals Zelf halen of Transport op afspraak | Projectoverzicht, Aanvragen, Offertes, Leveringen, Afgehandeld. Orders heeft alleen Levering aanvoer. |
| Verzorging | Geen verzorging, Op en afbouw of Verzorging | Projectoverzicht, Aanvragen, Offertes, Orders, Leveringen, Afgehandeld |
| Vestiging | Projecten van de gekozen vestiging. Alleen als je meer vestigingen hebt. | Alle behalve Eindfacturen |
| Archief | Vink Geannuleerde projecten aan. Je ziet dan alleen geannuleerde projecten. | Alle |
| Aanvoer en Retour | Projecten met een aanvoer- of retourdatum tussen Van en T/m | Projectoverzicht, Offertes, Leveringen, Afgehandeld. Orders heeft alleen Aanvoer, Retouren & manco's alleen Retour. |
| Aanvraagperiode | Projecten met een aanvoerdatum vanaf Van en een retourdatum tot en met T/m | Aanvragen |
| Postcode | Afleveradressen tussen Vanaf en Tot en met. SAM kijkt alleen naar de cijfers. | Orders, Leveringen |
| Automatisch factureren | Automatisch gefactureerd of Niet automatisch gefactureerd | Orders, Leveringen |
| Retouren verwerkt | Projecten waarvan de retouren al verwerkt zijn | Retouren & manco's |
| Projecten met | Projecten met Manco's of Schoonmaakkosten | Retouren & manco's |
| Betaalstatus | Volledig voldaan, Openstaand te betalen (de klant moet nog betalen) of Openstaand te crediteren (jij moet nog terugbetalen) | Eindfacturen |
| Betalingsdeadline | Projecten met een factuur waarvan de vervaldatum voorbij is (Vervallen) of nog niet (Niet vervallen) | Eindfacturen |
| Behandeld door | Projecten die aan de gekozen collega zijn toegewezen. Typ een naam en kies. | Alle |
Werk je zonder de module Verhuur? Dan zie je Levering retour en Retour niet. Het filter Levering aanvoer heet dan Levering.
Heb je extra velden voor projecten? Dan kun je daar ook op filteren. Dat werkt voor een extra veld van het type Selectielijst of Checkboxen waarbij In project filter tonen aan staat. Dit stel je in via Projectbeheer > Extra velden.
Kolommen kiezen en sorteren
- In het Projectoverzicht kies je rechtsboven bij Kolommen welke kolommen je ziet. Je extra velden staan daar ook tussen. SAM onthoudt je keuze voor jouw account.
- Klik op een kolomkop om op die kolom te sorteren. Klik nog eens om de volgorde om te draaien.
- Onder de lijst kies je hoeveel projecten je per pagina ziet.
In de andere overzichten liggen de kolommen vast.
De lijst exporteren naar Excel
- Zoek en filter tot je de projecten ziet die je wilt hebben.
- Klik op Exporteren. SAM maakt het bestand op de achtergrond.
- Wacht tot de melding Export is aangemaakt verschijnt.
- Klik op Download hier het bestand.
De export bevat alle projecten die aan je zoekopdracht en filters voldoen, ook die op de volgende pagina's.