Alle statussen op een rij
| Status | Wanneer? | Zet SAM hem automatisch? |
|---|---|---|
| Aanvraag | Er is een nieuw project, maar nog geen offerte verstuurd. | Nee |
| Offerte verstuurd | De klant heeft de offerte ontvangen. | Ja, als je de offerte vanuit SAM mailt |
| Offerte akkoord | De klant gaat akkoord met de offerte. | Ja, als de klant in de offertemail op de knop voor akkoord klikt |
| Orderbevestiging verstuurd | De klant heeft de orderbevestiging ontvangen. | Ja, als je de orderbevestiging vanuit SAM mailt |
| Gereed voor rapen | De order mag naar de orderpick. | Ja, als je een raaplijst maakt |
| Gereed voor levering | De order is geraapt en kan weg. | Ja, als je een pakbon maakt |
| Geleverd | Het materiaal staat bij de klant. | Nee, of via de SAM app |
| Gereed voor retour | Het materiaal moet terugkomen. | Ja, op de retourdatum |
| Gereed voor nacontrole | Het materiaal is terug. De retouren moeten nog worden nagekeken en manco's gemeld. | Nee, of via de SAM app |
| Retouren verwerkt | De retouren zijn verwerkt. | Ja, als je de retouren verwerkt in SAM of in de app |
| Gereed voor facturatie | De administratie kan het project factureren. | Nee |
| Eindfactuur verstuurd | De klant heeft de eindfactuur ontvangen. | Ja, als je een factuur met Is eindfactuur mailt |
| Afgehandeld | De factuur is betaald en het project is helemaal klaar. | Nee |
Werk je zonder de module Verhuur? Dan kun je Gereed voor retour, Gereed voor nacontrole en Retouren verwerkt niet kiezen.
Meer over de automatische stappen lees je bij Offerte en orderbevestiging maken, Raaplijst, pakbon en retourbon maken en Een factuur maken.
De status zelf wijzigen
Open het project en kies op de tab Algemeen een andere Projectstatus. Klik daarna op Opslaan.
In de projectoverzichten sleep je een of meer projecten naar een andere status. Hoe dat werkt, lees je bij Meerdere projecten tegelijk bewerken. In welk overzicht een project staat, hangt af van de status. Zie Welk projectoverzicht toont wat.