Offerte en orderbevestiging maken

Stuur je klant een offerte, laat hem online akkoord geven en bevestig daarna de order.

Je maakt de offerte en de orderbevestiging vanuit het project. Je klant kan de offerte accorderen met een knop in de mail. SAM past de projectstatus dan zelf aan.

1. Ga naar Projectbeheer > Projectoverzicht en open het project.
2. Klik op de tab Documenten.
3. Klik onder Offertes op Nieuwe offerte. Het venster Maak offerte opent.
4. Vink bij Subtotalen bij secties tonen het vakje Tonen aan als je per sectie een subtotaal wilt laten zien.
5. Typ onder Documenttekst de tekst die op de offerte moet komen.
6. Klik op Ok.

SAM slaat eerst je project op en maakt dan de offerte. Die verschijnt in de lijst onder Offertes. Het documentnummer is je projectnummer met een volgnummer erachter, bijvoorbeeld 100015-1.

Staan er emballage-artikelen in je project? Dan kan het venster ook de keuze Emballage doorbelasten bij artikelen tonen. Werk je met eigen sjablonen? Dan kies je ook een Template variant.

SAM geeft een offerte een vervaldatum van twee weken na vandaag. Is de aanvoerdatum van het project eerder? Dan wordt de aanvoerdatum de vervaldatum.

Wil je een andere datum? Ga met je muis over de datum in de kolom Vervalt. Klik op het potlood, kies een datum en klik op het opslaan-icoon.

Past er iets aan het voorstel? Pas het project aan en klik opnieuw op Nieuwe offerte. Je krijgt een nieuwe versie met het volgende nummer, bijvoorbeeld 100015-2. De oude versies blijven in de lijst staan. Een versie die je niet meer nodig hebt, kun je verwijderen. Lees Werken met projectdocumenten.

1. Klik naast de offerte op de envelop. Het venster Document versturen opent.
2. Controleer de ontvangers en de tekst.
3. Klik op Versturen.

Staat de placeholder [bevestigingsknop] in je e-mailtekst voor offertes? Dan krijgt je klant in de mail de knop Bevestig offerte. Klikt de klant erop, dan gebeurt dit:

• In de kolom Akkoord komt de datum van het akkoord.
• Het project krijgt de status Offerte akkoord.
• SAM zet een notitie bij het project dat de klant de offerte heeft geaccordeerd.

Lukt het de klant niet om te bevestigen? Dat kan niet meer als de offerte verlopen is, als hij al geaccordeerd is of als het project geannuleerd is.

Wil je je klant herinneren aan de offerte? Klik naast de offerte op de drie puntjes (...) en kies Herinnering versturen.

1. Klik op de tab Documenten onder Orderbevestigingen op Nieuwe orderbevestiging. Het venster Maak order opent.
2. Kies of je subtotalen bij secties wilt Tonen.
3. Typ onder Documenttekst de tekst voor de orderbevestiging.
4. Klik op Ok.
5. Mail de orderbevestiging met de envelop naast het document.

De nummering loopt door vanaf de offertes. Na offerte 100015-2 krijgt de orderbevestiging dus nummer 100015-3.

Alleen het maken van een offerte of orderbevestiging verandert de status niet. Het mailen en het akkoord van de klant doen dat wel. De status gaat alleen vooruit, nooit terug.

Meer over alle statussen lees je bij Projectstatussen.

Laatst bijgewerkt: 24 september 2026