Welke velden je vooraf invult
| Groep | Veld | Wat SAM invult bij een nieuwe relatie |
|---|---|---|
| Standaard relatietype | Relatie type | Of de relatie een Bedrijf of een Persoon is |
| Standaard transportmethode | Transportmethode | Hoe de spullen meestal naar de klant gaan, bijvoorbeeld Zelf halen/brengen |
| Standaard betaling | Betaalmethode | Hoe de klant meestal betaalt, bijvoorbeeld Online betalen |
| Standaard betaling | Betalingsconditie | Wanneer de klant betaalt, bijvoorbeeld Betaling voor levering |
| Standaard betaling | Betaaltermijn | Het aantal dagen dat de klant heeft om te betalen |
Welke keuzes je ziet bij Transportmethode, Betaalmethode en Betalingsconditie, hangt af van hoe SAM voor jouw bedrijf is ingericht.
Wat er gebeurt bij nieuwe en bestaande relaties
- Maak je een nieuwe relatie aan via Relatiebeheer? Dan staan deze waarden al ingevuld. Je kunt ze per relatie nog aanpassen.
- SAM vult bij een nieuwe relatie ook het land in van je eigen bedrijfsadres.
- Bestaande relaties veranderen niet. Hun gegevens blijven zoals ze waren.
- Een nieuw project neemt de betaalgegevens en de transportmethode van de relatie over.
Wat elk veld van een relatie betekent, lees je in Alle velden van een relatie.