Projecten selecteren
- Ga naar Projectbeheer > Projectoverzicht. Of kies Orders of Leveringen.
- Zoek of filter tot je de juiste projecten ziet.
- Vink de projecten aan. Met het vinkje boven de lijst selecteer je alle projecten op de pagina.
- Klik rechtsboven op Acties en kies wat je wilt doen.
Naast de knop zie je hoeveel projecten je hebt gekozen, bijvoorbeeld 2 van 16 geselecteerd. In de andere overzichten kun je geen projecten aanvinken.
Wat je kunt kiezen bij Acties
| Actie | Wat doet het? | Waar? |
|---|---|---|
| Documenten aanmaken | Maakt orderbevestigingen, raaplijsten, pakbonnen of retourbonnen voor alle gekozen projecten. Lees Documenten in bulk aanmaken. | Projectoverzicht, Orders, Leveringen |
| E-mail sturen | Stuurt elk gekozen project een eigen mail met dezelfde tekst. | Projectoverzicht |
| Projecten annuleren | Annuleert alle gekozen projecten. | Projectoverzicht |
| Projecten definitief verwijderen | Verwijdert geannuleerde projecten voorgoed. | Projectoverzicht |
Een mail sturen aan meerdere klanten
- Vink in het Projectoverzicht de projecten aan en kies Acties > E-mail sturen. Het venster E-mail versturen opent.
- Kies bij Emailtekst een van je servicedesk-mailteksten. Onderwerp en tekst worden dan ingevuld.
- Controleer de ontvangers bij Aan. Die kun je hier niet wijzigen.
- Typ eventueel extra adressen bij CC of BCC.
- Pas het onderwerp en de tekst onder Mailbericht aan als dat nodig is.
- Klik op Versturen.
Elk project krijgt een eigen mail. SAM stuurt hem naar het e-mailadres van de contactpersoon. Heeft het project geen contactpersoon met e-mailadres? Dan gaat de mail naar het algemene e-mailadres van het project. Na het versturen zie je De e-mail is succesvol verzonden.
Projecten annuleren of verwijderen
Kies Acties > Projecten annuleren en klik op Ja. SAM annuleert alle gekozen projecten. Wat er bij annuleren gebeurt, lees je bij Een project annuleren of kopiëren.
Wil je projecten helemaal weg hebben? Dan moeten ze eerst geannuleerd zijn.
- Vink in het Projectoverzicht bij Archief het filter Geannuleerde projecten aan.
- Vink de projecten aan die weg mogen.
- Kies Acties > Projecten definitief verwijderen.
- Klik in het venster Projecten verwijderen op Ja.
Zie je Projecten definitief verwijderen niet? Dan zit er een project tussen dat nog niet geannuleerd is. Zie je Projecten annuleren niet? Dan is een van de gekozen projecten al geannuleerd.
De status wijzigen door te slepen
- Pak in een overzicht de drie puntjes vooraan de rij vast.
- Sleep de rij naar links. Links verschijnen vakken met de statussen waar je naartoe kunt.
- Laat de rij los op de nieuwe status.
SAM toont de melding dat de projectstatus is gewijzigd. Het project verhuist daarna naar het overzicht dat bij de nieuwe status hoort.
Wil je meer projecten tegelijk doorzetten? Vink ze eerst aan in het Projectoverzicht, Orders of Leveringen. Sleep daarna een van de aangevinkte rijen. Alle aangevinkte projecten gaan dan mee.
Zie je geen drie puntjes? Dan mag je projecten niet bewerken, of je zit in Afgehandeld. Daar kun je niet slepen.
Naar welke status je kunt slepen
| Overzicht | Statussen waar je naartoe sleept |
|---|---|
| Projectoverzicht | Alle statussen |
| Aanvragen | Aanvraag, Offerte verstuurd |
| Offertes | Offerte verstuurd, Offerte akkoord, Orderbevestiging verstuurd |
| Orders | Orderbevestiging verstuurd, Gereed voor rapen, Gereed voor levering |
| Leveringen | Gereed voor levering, Geleverd, Gereed voor retour, Gereed voor nacontrole |
| Retouren & manco's | Gereed voor nacontrole, Retouren verwerkt, Gereed voor facturatie, Eindfactuur verstuurd |
| Eindfacturen | Gereed voor facturatie, Eindfactuur verstuurd, Afgehandeld |
Het vak van de status die het project al heeft, is grijs. Wil je één project een andere status geven? Dat kan ook in het project zelf, met de keuzelijst Projectstatus op de tab Algemeen. Klik daarna op Opslaan. Wat elke status betekent, lees je bij Projectstatussen.