SAM Kenniscentrum
SAM Kenniscentrum Snel starten Basisinstellingen goed zetten Artikelen toevoegen Project aanmaken Offerte versturen Order bevestigen en uitleveren Retouren verwerken Factuur maken en versturen Relatiebeheer Relaties zoeken en filteren Een relatie aanmaken Alle velden van een relatie Contactpersonen beheren Een relatie verwijderen Projecten van een relatie Bestanden bij een relatie Notities en e-mails bij een relatie Extra velden voor relaties Een debiteur aanpassen op het relatiescherm Artikelbeheer Artikelen zoeken en filteren Een artikel aanmaken Alle velden op de tab Artikelinformatie Voorraad instellen en aanpassen Prijzen per artikelsoort Extra velden voor artikelen Media en webshopgegevens Artikelnaam en omschrijving vertalen Samengestelde artikelen Artikelsoorten Artikelgroepen beheren Paddingdagen: voorbereiding en nacontrole Leveranciers koppelen Emballage koppelen Artikellabels printen Webshop instellingen Meerdere artikelen tegelijk aanpassen Een artikel kopiëren, verwijderen of terugvinden Voorraadwaarde van verkoopartikelen Notities en bijlages bij een artikel Facturen Het facturenoverzicht Een factuur maken Automatisch factureren Een factuur crediteren Factuurherinneringen Peppol e-facturatie Projectbeheer Welk projectoverzicht toont wat Projecten zoeken en filteren Meerdere projecten tegelijk bewerken Een project aanmaken Een project annuleren of kopiëren Alle velden op de tab Algemeen Projecttypen Projectstatussen Levering aanvoer en retour Orderregels toevoegen en aanpassen Kolommen en iconen bij orderregels Orderregels in secties indelen Kortingen geven op een project Toeslagen en transportkosten Hoe SAM de projectprijs berekent Betalingsgegevens Projectdocumenten Retouren en manco's verwerken Notities en bijlages Projectlog Voorraadbeheer Het voorraadoverzicht Beschikbaarheid van een artikel per dag Totale en beschikbare voorraad Voorraad op batchnummer bijhouden Zo verdeelt SAM de voorraad over projecten Voorraadlocaties en looproute Inhuren bij een collega-verhuurder Inkopen bij een leverancier Het overzicht Inhuur & inkoop Inhuurverzoek als weborder Minimale voorraad Acties Een actie aanmaken en afronden Het actieoverzicht Acties in je eigen agenda Een klant mailen met een standaardtekst Gebruikers Gebruikers toevoegen en beheren Gebruikersrollen instellen Inloggen Instellingen Bedrijfsgegevens instellen Vestigingen toevoegen en beheren Standaardinstellingen voor projecten BTW-tarieven per land Huurfactor voor meerdaagse huur Facturatie en herinneringen instellen Artikelnummers automatisch laten bepalen Kortingen, toeslagen en prijzen incl. of excl. BTW Transportkosten instellen Je logo en teksten op documenten E-mailteksten en afzenders instellen Mailbox koppelen (inkomende en uitgaande e-mail) Grootboekrekeningen instellen voor je boekhouding Gegevens importeren E-mail instellen in Outlook Welke projecten voorraad bezetten Grootboekrekeningen instellen Twee staps verificatie instellen Standaardinstellingen voor nieuwe relaties Jouw abonnement Factuurgegevens SAM opzeggen Algemene Verordening Gegevensbescherming SAM Webshop Hoe werkt de koppeling? Artikelen toevoegen Artikelinformatie aanvullen Pagina's toevoegen en bewerken Planning Planbord Transport Koppelingen Koppeling boekhoudpakket Koppeling betalingsdienst Koppeling GPS-buddy SAM API Dashboard Verwachte omzet per maand Omzet per maand SAM App De SAM App installeren en inloggen Het startscherm van de SAM App Projecten vinden in de SAM App Een project openen in de SAM App Orderpicken, controleren en inladen Uitleveren: bezorgen, afhalen en laten tekenen Retour: ophalen, zelf retourneren en uitladen Nacontrole en terugplaatsen Scannen, batchnummers en RFID in de SAM App Notities, bijlages en handtekeningen in de SAM App Workflowstappen van de SAM App instellen Rechten voor de SAM App Onderhoud Onderhoud project Aanmaken Onderhoud type aanmaken Onderhoud overzicht Onderhoud project bewerken Onderhoud Extra velden Onderhoud logboek Updates

Een project openen in de SAM App

Alles wat je bij een project nodig hebt, op één scherm.

Tik op een project in een lijst. Je ziet de gegevens van het project, wat er mee moet en de knoppen om verder te gaan.

De tabbladen

TabbladWat staat erin?
Project infoUitklapblokken met de Contactpersoon (naam, telefoon, e-mail), het Aflever- / ophaaladres en de Projectinformatie, zoals data, levermethode en betaling
Raaplijst of OrderregelsDe artikelen van het project. Per regel zet je Compleet aan, of tel je het aantal. Bovenaan zie je de voortgang, bijvoorbeeld Artikelen 0 / 1
NotitiesNotities bij het project. Je kunt er zelf een toevoegen
BijlagesBestanden bij het project. Alleen bij bezorgen, afhalen en geleverde projecten

Project open op Project info met Contactpersoon en onderin de knoppen

De knoppen onderin

Onderin staat een balk met iconen. Welke je ziet, hangt af van de stap:

IcoonWat doet het?
LabelEen verzendlabel afdrukken
PrinterDocumenten afdrukken, zoals de raaplijst of pakbon
KaartHet afleveradres openen in je kaarten-app
PenDe klant laten tekenen
ScannerEen artikel of batchnummer scannen
RFIDMeerdere batchnummers tegelijk scannen met een RFID-lezer
Pijl (rechts)Volgende project-status: het project gaat naar de volgende stap

Het wolkje laat zien of je verbinding hebt. Is het wolkje doorgestreept? Dan werk je offline. Je wijzigingen worden verstuurd zodra je weer bereik hebt. Een regel die nog niet verstuurd is, krijgt een oranje wolkje met een pijl.

Tabblad Orderregels met de schakelaar Compleet en de knop Voeg product toe

Naar de volgende stap

Klaar met deze stap? Tik op de pijl. Heb je nog niet alles afgevinkt, dan vraagt de app Nog niet alles aangevinkt. Kies Doorgaan om toch verder te gaan, of Annuleren om terug te gaan.

Het project gaat naar de volgende stap die bij jouw bedrijf aan staat. Een verkeerde stap terugzetten kan niet in de app. Zie Workflowstappen instellen.

Venster Nog niet alles aangevinkt met Annuleren en Doorgaan

Was dit artikel nuttig?