Extra velden voor relaties
Leg bij je relaties informatie vast die SAM standaard niet heeft, zoals de branche van een klant of een klantnummer uit een ander systeem.
Je maakt een extra veld één keer aan. Daarna verschijnt het bij elke relatie op het tabblad Extra velden, en kun je er ook op filteren in het relatieoverzicht.
Maak een extra veld aan
Ga naar Relatiebeheer > Extra velden en klik op Extra veld toevoegen. Vul daarna in:
| Naam | Hoe het veld heet, bijvoorbeeld Branche. |
| Type | Wat je invult: Vrije tekst invoer, Vrije getal invoer, Datum, Selectielijst (één keuze uit een lijst) of Checkboxen (meer keuzes tegelijk). |
| Particulier, Bedrijf, Contactpersoon | Voor welke soort relatie het veld geldt. |
| Extra veld is verplicht | Een relatie kan dan pas worden opgeslagen als dit veld is ingevuld. |
| In relatie filter tonen | Het veld komt als filter in het relatieoverzicht. Dit werkt bij een selectielijst en checkboxen. |
Klik op Opslaan. SAM maakt zelf een Code aan voor het veld.
Vul de keuzes in
Kies je voor een Selectielijst of Checkboxen? Vul dan onder Mogelijkheden de keuzes in, bijvoorbeeld Evenementen, Horeca en Bouw. Elke keuze voeg je toe als Waarde.
Zie je de melding Sla de extra veldgegevens eerst op om waarden toe te kunnen voegen.? Klik dan eerst op Opslaan en voeg daarna de keuzes toe.
Een extra veld invullen bij een relatie
Open een relatie en klik op het tabblad Extra velden. Je ziet alle extra velden die bij dit soort relatie horen, met de Naam, de Waarde en de Code. Vul de waarde in en klik op Opslaan.
Het tabblad zie je pas als de relatie is opgeslagen. Extra velden voor contactpersonen staan niet hier, maar onder elke contactpersoon op het tabblad Gegevens.
Is een verplicht extra veld leeg? Dan zie je bij het opslaan Niet alle verplichte extra velden zijn ingevuld.
Filteren en importeren met extra velden
Staat bij het extra veld In relatie filter tonen aan? Dan zie je het veld in het relatieoverzicht als filter, met een vinkje per keuze. Je kunt het veld daar ook als kolom aanzetten met Kolommen. Zie Relaties zoeken en filteren.
Importeer je relaties uit een Excel-bestand? Maak dan per extra veld een kolom met de Code van het veld als kolomnaam. Zie Relaties importeren.