Projecten van een relatie

Zie in één overzicht welke projecten een klant heeft gehad en welke nog lopen, met de bijbehorende offertes en facturen.

Vanuit hetzelfde overzicht maak je ook meteen een nieuw project voor deze relatie.

Open de relatie en klik op het tabblad Projecten. Je ziet alle projecten van deze relatie met het Projectnr., de Projectnaam, de Huurperiode, het Totaalbedrag en de Projectstatus. Een geannuleerd project herken je aan het grijze bolletje.

Klik op een kolomkop om te sorteren. Klik op het projectnummer om het project in een nieuw tabblad te openen.

Klik op het pijltje voor een project. Eronder verschijnen alle documenten van dat project, zoals offertes, orderbevestigingen en facturen, met het Documentnr., het Documenttype, de datum Aangemaakt, de datum Vervalt en het Totaalbedrag.

Met het PDF-icoon download je het document. Met het envelop-icoon mail je het naar de klant.

Staat er Geen documenten? Dan zijn er voor dit project nog geen documenten gemaakt.

Klik rechtsboven op het tabblad Projecten op Nieuw project aanmaken. Je gaat naar een nieuw project waarin je de huurperiode en de orderregels invult.

Zie je deze knop niet? Dan mag je gebruikersrol geen projecten aanmaken.

Laatst bijgewerkt: 23 september 2026