Het facturenoverzicht
Alle facturen en creditfacturen op één plek, met wat er nog betaald moet worden.
Zie in één oogopslag welke facturen openstaan, welke over de betaaldatum zijn en naar wie je al een herinnering hebt gestuurd. Handig voor je debiteurenbeheer en om te zien wat er nog binnen moet komen.
Het overzicht openen
Klik in het menu op Facturen. Je ziet alle facturen, de nieuwste projecten bovenaan.
Een factuur maak je niet hier, maar in het project. Hoe dat werkt, lees je in Een factuur maken.
Zoeken en filteren
Typ in Typ je zoekopdracht een projectnummer, factuurnummer of de naam van je klant. Met de filters links maak je de lijst kleiner.
| Filter | Wat kies je? |
|---|---|
| Factuurstatus | Voldaan of Niet/gedeeltelijk voldaan |
| Factuurtype | Factuur of Creditfactuur |
| Betalingsdeadline | Niet vervallen, 1e herinnering verstuurd, 2e herinnering verstuurd, Laatste herinnering verstuurd of Vervallen |
| Boekhoudpakket | Ingeschoten in boekhoudpakket of Niet ingeschoten in boekhoudpakket. Alleen als je SAM gekoppeld is aan een boekhoudpakket |
| Betaalmethode | Een van de betaalmethodes die je in SAM gebruikt |
| Vestiging | Alleen de facturen van één vestiging. Alleen als je met vestigingen werkt |
| Archief | Vink Geannuleerde projecten aan om alleen de facturen van geannuleerde projecten te zien |
| Factuurdatum | Een begin- en einddatum |
Standaard staat geen enkel filter aan. Met Wis alle filters zet je ze allemaal weer uit.
Wil je weten welke facturen je nog moet opvolgen? Kies bij Factuurstatus voor Niet/gedeeltelijk voldaan en bij Betalingsdeadline voor Vervallen.
De kolommen en kleuren
| Kolom | Wat staat erin? |
|---|---|
| Projectnr. | Het project van de factuur. De kleur zegt of hij betaald is, zie hieronder |
| Opdrachtgever | De klant |
| Factuurnummer | Het nummer van de factuur. Staat er een klein uitroepteken achter? Dan is de factuur nog niet ingeschoten in je boekhoudpakket |
| Betaalmethode | Hoe de klant betaalt |
| Totaalbedrag | Het bedrag inclusief btw |
| Te voldoen | Wat er nog betaald moet worden |
| Reeds voldaan | Wat er al betaald is |
| Verzonden op | Wanneer je de factuur hebt gemaild. Nog niet gemaild? Dan staat er Nog niet verzonden |
| Betalingsdeadline | Tot wanneer de klant mag betalen. Leeg bij een creditfactuur |
Boven de lijst staat de legenda voor de kleur van het projectnummer:
- factuur voldaan: helemaal betaald
- vervallen factuur: de betalingsdeadline is voorbij en er staat nog een bedrag open
- credit factuur: een creditfactuur
Met Kolommen zet je kolommen aan of uit. Klik op een kolomkop om daarop te sorteren.
Een factuur openen
Klik op een regel. Het project van de factuur opent. De factuur zelf staat daar op het tabblad Documenten. Met het PDF-icoon achter de regel bekijk je de factuur meteen.
Mailen, een herinnering sturen, crediteren of inschieten in je boekhoudpakket doe je in het project, niet in dit overzicht. Zie Factuurherinneringen en Een factuur crediteren.
Meerdere facturen op voldaan zetten
Heb je een betaaloverzicht van de bank en wil je een reeks facturen in één keer afboeken?
- Vink de facturen aan.
- Klik op Acties en kies Markeren als volledig voldaan.
De facturen krijgen de status voldaan en het projectnummer kleurt als factuur voldaan.
Module Facturatie+
De knop Acties en het filter Boekhoudpakket zie je alleen met de module Facturatie+. Lees meer op Facturatie+.