SAM Kenniscentrum
SAM Kenniscentrum Snel starten Basisinstellingen goed zetten Artikelen toevoegen Project aanmaken Offerte versturen Order bevestigen en uitleveren Retouren verwerken Factuur maken en versturen Relatiebeheer Relaties zoeken en filteren Een relatie aanmaken Alle velden van een relatie Contactpersonen beheren Een relatie verwijderen Projecten van een relatie Bestanden bij een relatie Notities en e-mails bij een relatie Extra velden voor relaties Servicedesk tickets van relatie Een debiteur aanpassen op het relatiescherm Artikelbeheer Artikelen zoeken en filteren Een artikel aanmaken Alle velden op de tab Artikelinformatie Voorraad instellen en aanpassen Prijzen per artikelsoort Extra velden voor artikelen Media en webshopgegevens Artikelnaam en omschrijving vertalen Samengestelde artikelen Artikelsoorten Artikelgroepen beheren Paddingdagen: voorbereiding en nacontrole Leveranciers koppelen Emballage koppelen Artikellabels printen Webshop instellingen Meerdere artikelen tegelijk aanpassen Een artikel kopiëren, verwijderen of terugvinden Voorraadwaarde van verkoopartikelen Notities en bijlages bij een artikel Projectbeheer Welk projectoverzicht toont wat Projecten zoeken en filteren Meerdere projecten tegelijk bewerken Een project aanmaken Een project annuleren of kopiëren Alle velden op de tab Algemeen Projecttypen Projectstatussen Levering aanvoer en retour Orderregels toevoegen en aanpassen Kolommen en iconen bij orderregels Orderregels in secties indelen Kortingen geven op een project Toeslagen en transportkosten Hoe SAM de projectprijs berekent Betalingsgegevens Projectdocumenten Retouren en manco's verwerken Notities en bijlages Projectlog Voorraadbeheer Overzicht voorraadbeschikbaarheid Gedetailleerde beschikbaarheid Beschikbare & ijzeren voorraad Batchnummers/serienummers Voorraadbeschikbaarheid Voorraadlocaties Inhuurverzoeken Inkoopverzoeken Inhuurverzoek als weborder Minimale voorraad Servicedesk Ticketoverzicht Ticket aanmaken/bewerken/verwijderen Notities E-mails Acties Actieoverzicht Agenda koppeling voor acties Gebruikers Gebruikers toevoegen en beheren Gebruikersrollen instellen Inloggen Instellingen Bedrijfsinformatie Vestigingen Standaardinstellingen projecten BTW Huurfactor Automatische facturatie & herinneringen Artikelnummers automatisch bepalen Kortingen & toeslagen Transportkosten Projectdocumenten E-mailteksten & afzenders Mailbox Boekhouding Import van relaties & artikelen E-mail instellen in Outlook Instellingen voorraadbeschikbaarheid Grootboekrekeningen instellen Twee staps verificatie instellen Jouw abonnement Factuurgegevens SAM opzeggen Algemene Verordening Gegevensbescherming SAM Webshop Hoe werkt de koppeling? Artikelen toevoegen Artikelinformatie aanvullen Pagina's toevoegen en bewerken Planning Planbord Transport Koppelingen Koppeling boekhoudpakket Koppeling betalingsdienst Koppeling GPS-buddy SAM API Dashboard Verwachte omzet per maand Omzet per maand SAM App Overzicht functionaliteiten Downloaden en inloggen Projectoverzichten Projecten zoeken Projecten filteren Orderdetail Orderpick Transport Retourverwerking Batchnummers Statuswijziging corrigeren Aangepaste workflows Gebruikersrechten Onderhoud Onderhoud project Aanmaken Onderhoud type aanmaken Onderhoud overzicht Onderhoud project bewerken Onderhoud Extra velden Onderhoud logboek Peppol e-facturatie Activeren Peppol registratie relatie controleren E-factuur sturen Updates

Notities en bijlages bij een artikel

Bewaar alles wat bij een artikel hoort op één plek: handleidingen, certificaten, keuringsrapporten en je eigen aantekeningen.

Op de tab Notities & bijlages schrijf je notities en upload je documenten. Je collega's vinden ze terug bij het artikel.

Een notitie maken

  1. Open een artikel via Artikelbeheer > Artikeloverzicht.
  2. Klik op de tab Notities & bijlages.
  3. Controleer bij Notities de Datum en Tijd. SAM vult de huidige datum en tijd al in.
  4. Kies eventueel bij Gemaakt door wie de notitie schrijft.
  5. Typ je notitie in het tekstvak.
  6. Klik op het opslaan-icoon (diskette) aan het eind van de regel.

Maak je een nieuw artikel? Dan zie je het blok Notities pas als je het artikel één keer hebt opgeslagen.

Tab Notities & bijlages met een lege notitieregel en daaronder het blok Bijlages

Een notitie met een deadline

Wil je dat een collega iets met het artikel doet, zoals een keuring plannen? Vul dan ook een deadline in.

  • Kies bij Actiehouder de collega die het moet doen.
  • Vul Deadline datum en eventueel Deadline tijd in.

Vul je een Deadline datum in zonder actiehouder? Dan zie je Actiehouder verplicht. Is de actie klaar? Klik dan op het rondje in de regel van de notitie om hem af te vinken.

Bijlages uploaden

  1. Ga naar het blok Bijlages op de tab Notities & bijlages.
  2. Klik op Bestanden kiezen of sleep je bestanden naar het vak.
  3. Wacht tot de bestanden zijn geüpload.
  4. Klik op Opslaan om ze bij het artikel te bewaren.

Je kunt elk soort bestand toevoegen, bijvoorbeeld pdf, Word, Excel of een foto. Je kunt ook meer bestanden tegelijk kiezen.

Bijlages downloaden, ordenen of verwijderen

Bij elke bijlage staan icoontjes:

  • Met het download-icoon open of bewaar je het bestand.
  • Met het sorteer-icoon sleep je de bijlage naar een andere plek in de lijst.
  • Met het verwijder-icoon haal je de bijlage weg. SAM vraagt hier geen bevestiging.

Klik daarna op Opslaan. Pas dan is de wijziging bewaard.

Afbeeldingen voor de webshop

Foto's en video's voor je webshop horen niet bij de bijlages. Die zet je op de tab Media. Lees hoe in Media en webshopgegevens.

Was dit artikel nuttig?