Een actie aanmaken en afronden

Zet een taak of herinnering bij een project, klant of inhuurorder, met een naam en een datum erbij.

Een actie is een notitie met een actiehouder en een deadline. Zo weet iedereen wie iets moet doen en wanneer. Handig om een klant terug te bellen, een offerte na te bellen of iets voor te bereiden voor een project.

Je maakt een actie op dezelfde plek als een notitie:

Alle acties komen samen in het Actieoverzicht.

1. Open het project, de relatie of de inhuurorder en ga naar het tabblad met notities.
2. Bovenaan staat een lege regel. Datum en Tijd staan al op nu. Pas ze aan als dat nodig is.
3. Typ bij Tekst wat er moet gebeuren.
4. Kies bij Actiehouder wie het gaat doen.
5. Vul bij Deadline datum in wanneer het klaar moet zijn. Deadline tijd mag je leeg laten.
6. Klik op het opslaan-icoon achteraan de regel.

Vul je een deadline in maar geen actiehouder? Dan zie je Actiehouder verplicht. Zonder deadline is het een gewone notitie en komt hij niet in het actieoverzicht.

Bij een relatie of project kun je ook kiezen met wie je contact had (Contact met) en bij een relatie aan welk Project de actie hoort.

Achter een actie staat een leeg rondje. Klik erop als de actie klaar is: het wordt een groen vinkje en SAM onthoudt wie hem afrondde. Klik je nog eens, dan staat de actie weer open.

In het Actieoverzicht kun je een actie niet afronden. Daar zie je alleen of hij klaar is. Open het item via Ga naar item... om hem af te vinken.

Klik op het potlood achter de actie om hem te wijzigen, en daarna op opslaan. Met de prullenbak verwijder je hem. SAM vraagt dan eerst Weet je zeker dat je de notitie wilt verwijderen?

Zie je het potlood of de prullenbak niet? Dan heb je daar geen rechten voor. Vraag je beheerder om het aan te passen in je gebruikersrol.

Laatst bijgewerkt: 29 september 2026