De tab Algemeen openen
- Ga naar Instellingen > Projecten.
- Blijf op de tab Algemeen en pas de velden aan.
- Klik rechtsboven op Opslaan.
De meeste velden zijn een beginwaarde voor nieuwe projecten. In een project kun je daar altijd van afwijken. Betalingscondities, Gewicht, Voorraadbeschikbaarheid en Transportplanning gelden wel meteen voor al je projecten.
De andere tabs
| Tab | Wat je daar instelt |
|---|---|
| Huurfactor | De toeslag per extra huurdag. Lees Huurfactor voor meerdaagse huur. |
| Facturatie & Herinneringen | Automatisch factureren, herinneringen en je factuurnummer. Lees Facturatie en herinneringen instellen. |
| BTW | Je btw-tarieven per land. Lees BTW-tarieven per land. |
| Koppelingen | Knoppen naar andere websites in elk project. Lees Knoppen naar externe websites in je projecten. |
Projecttype en verhuur
| Veld | Wat het doet |
|---|---|
| Projecttype (groep Standaard projecttype) | Het projecttype dat een nieuw project krijgt, bijvoorbeeld Verhuur of Verkoop. |
| Meerdaagse huur (groep Verhuur) | Hoe SAM verhuur over meer dagen rekent: Verhuur met huurfactor of Verhuur zonder huurfactor. Kies je met huurfactor? Dan verschijnt de tab Huurfactor. |
Wat de projecttypen doen, lees je op Projecttypen.
Betalingen en betalingscondities
| Veld | Wat het doet |
|---|---|
| Betaalmethode eerste factuur | De betaalmethode van de eerste factuur. Je ziet dit veld alleen als je standaard projecttype Doorlopend contract is. |
| Factuurperiode | De standaard factuurperiode van een doorlopend contract, bijvoorbeeld per maand. Alleen met de module Abonnementen. |
| Betalingscondities | Per betalingsconditie een eigen omschrijving voor je projectdocumenten. Vul je bij Betaling voor levering bijvoorbeeld "Betaling uiterlijk 3 dagen voor levering" in? Dan staat die tekst op je documenten. Leeg laten mag. |
Zoek je de standaard betaalmethode of betalingsconditie? Die stel je nu in bij Standaardinstellingen voor nieuwe relaties, groep Standaard betaling.
Schoonmaak, borg en emballage
Deze groepen zie je alleen bij verhuur.
| Veld | Wat het doet |
|---|---|
| Prijs per uur (groep Schoonmaak) | Je uurtarief voor schoonmaakkosten. Die kun je rekenen als je retouren verwerkt. |
| Standaardborg (groep Borg) | Het borgbedrag dat een nieuw project krijgt. Ook weborders krijgen deze borg. |
| Emballage doorbelasten | Maak je een offerte of factuur? Dan staat het vinkje Emballage doorbelasten bij artikelen standaard aan. |
Verzorging
Deze groep zie je alleen bij verhuur. Je kiest hier welke artikelen SAM toevoegt als een klant via de SAM Webshop opbouw, afbouw of verzorging bestelt.
| Veld | Wat het doet |
|---|---|
| Opbouwdienst | Een artikel van de soort Dienst. SAM rekent het aantal uren uit met de opbouwuren van de bestelde artikelen. |
| Afbouwdienst | Hetzelfde, maar dan voor afbouw. |
| Verzorging | Een artikel van de soort Personeel, bijvoorbeeld een medewerker die op locatie blijft. |
Inhuren of inkopen
Werk je met inhuur- of inkooporders bij leveranciers? Dan zie je de groep Inhuren. Zonder verhuur heet de groep Inkopen.
| Veld | Wat het doet |
|---|---|
| Levering | Of je een order standaard ophaalt bij de leverancier (Afhalen) of laat bezorgen (Laten leveren). Per order kun je dit aanpassen. |
| Nieuwe artikelen toevoegen | Is je leverancier via SAM aan jou gekoppeld? Dan zet SAM een nieuw artikel van die leverancier zelf als inhuurartikel in je assortiment. |
Gewicht en vestiging
| Veld | Wat het doet |
|---|---|
| Eenheid gewicht | gram of kg. Dit is alleen de eenheid achter het gewicht, bijvoorbeeld op labels en documenten. SAM rekent je ingevoerde gewichten niet om. |
| Vestiging | De vestiging die een nieuw project krijgt. Leeg is Geen vestiging. Lees meer op Vestigingen toevoegen en beheren. |
Voorraadbeschikbaarheid en transportplanning
Beide groepen hebben een veld Minimale projectstatus. Ze doen elk iets anders.
| Groep | Wat het doet |
|---|---|
| Voorraadbeschikbaarheid | Bepaalt welke andere projecten voorraad bezetten. Lees de uitleg met een voorbeeld op Welke projecten voorraad bezetten. |
| Transportplanning | Projecten met een lagere status zie je niet in je routeplanning. Leeg? Dan laat SAM projecten met de status Aanvraag en Offerte verstuurd weg. |
Opmerkingen en prijzen
| Veld | Wat het doet |
|---|---|
| Orderpick opmerking: | Een vaste tekst voor wie de order pickt. SAM toont hem bij elk project zonder eigen orderpick opmerking. |
| Transport opmerking: | Hetzelfde, maar dan voor transport. |
| Bij kopiëren project, de recente artikelinfo ophalen en toepassen. | Kopieer je een project? Dan neemt SAM de huidige gegevens van de artikelen over, zoals naam en prijs. Staat het vinkje uit, dan houd je de gegevens uit het oude project. |
Hoe je een project kopieert, lees je op Een project annuleren of kopiëren.