Zoek een relatie
Ga naar Relatiebeheer > Relatieoverzicht en typ in het zoekveld Typ je zoekopdracht. De lijst past zich aan terwijl je typt.
SAM zoekt in:
- het relatienummer
- de bedrijfsnaam, of de voor- en achternaam van een persoon
- de naam van een contactpersoon
- de plaats en postcode van het factuuradres
- het eerste telefoonnummer en het algemene e-mailadres
Typ je meer woorden, dan moeten ze allemaal kloppen. Met Van Dijk Drunen vind je dus alleen Van Dijk in Drunen.
Filter op soort relatie
Links van de lijst staan de filters. Vink aan wat je wilt zien:
- Relatietype: Bedrijven of Particulieren.
- Leverancier: Is leverancier of Is geen leverancier.
- Je eigen extra velden, als je die als filter hebt ingesteld. Zie Extra velden relatiebeheer.
Combineer je een zoekterm met filters? Dan zie je alleen relaties die aan alles voldoen. Klik op Wis alle filters om weer alle relaties te zien.
Een verwijderde relatie terugvinden
Verwijderde relaties staan niet meer in de gewone lijst. Wil je ze toch zien? Vink onder Archief het filter Verwijderde relaties aan. De lijst toont dan alleen de verwijderde relaties.
Let op
Een verwijderde relatie kun je bekijken, maar niet terugzetten. Heb je hem per ongeluk verwijderd? Maak de relatie dan opnieuw aan.
Kies welke kolommen je ziet
Klik rechtsboven op Kolommen en vink aan welke kolommen je wilt zien. Naast de vaste kolommen kun je hier ook je eigen extra velden als kolom aanzetten. SAM onthoudt je keuze voor jouw account.
Klik op de kop van een kolom om de lijst daarop te sorteren. Klik nog een keer om de volgorde om te draaien.
Exporteer je relaties naar Excel
Zet eerst de zoekterm en filters die je wilt gebruiken. Klik daarna op Exporteren. SAM maakt het bestand op de achtergrond, zodat je gewoon verder kunt werken.
Is de export klaar? Dan krijg je een melding Export is aangemaakt. Klik op Download hier het bestand om het Excel-bestand op te slaan.
