Facturatie en herinneringen instellen
Laat SAM facturen en herinneringen op tijd versturen en bepaal hoe je factuurnummers beginnen.
Op de tab Facturatie & Herinneringen regel je automatisch factureren, factuurherinneringen, offerteherinneringen en je factuurnummer. Voor automatisch factureren en factuurherinneringen is er een eigen pagina.
Automatisch factureren
Doorlopende contracten moet je elke factuurperiode opnieuw factureren. In de groep Automatisch factureren stel je in wanneer SAM die facturen zelf maakt en verstuurt. Ook stel je in wanneer SAM een eindfactuur maakt.
Deze groep zie je alleen met de module Abonnementen. Alle velden en stappen lees je op Automatisch factureren.
Factuurherinneringen
In de groep Factuurherinneringen zet je Factuurherinneringen automatisch sturen aan. Je kiest na hoeveel dagen SAM de eerste, tweede en laatste herinnering stuurt. Zo hoef je niet zelf achter openstaande facturen aan.
Hoe dat werkt, lees je op Factuurherinneringen.
Offerte online laten betalen
Zet in de groep Offerte het vinkje Offerte kunnen betalen bij bevestigen aan. Je klant kan de offerte dan online bevestigen en meteen betalen.
Dit werkt alleen als:
- je een betaalprovider hebt gekoppeld bij Instellingen > Externe koppelingen, tab Betalingsdienst, en
- het project de betaalmethode Online betalen heeft, en
- het project de betalingsconditie Betaling voor levering heeft.
Hoe je klant een offerte online bevestigt, lees je op Offerte en orderbevestiging maken.
Offerteherinneringen
Wil je dat SAM je klant herinnert aan een offerte die bijna verloopt?
- Vink in de groep Offerteherinneringen het vakje Offerteherinneringen automatisch sturen aan.
- Vul bij Versturen offerte in hoeveel dagen voor vervallen offerte SAM de herinnering stuurt.
- Klik rechtsboven op Opslaan.
SAM stuurt één herinnering per offerte. Dat gebeurt alleen bij de laatst verstuurde offerte van een project met de status Aanvraag of Offerte verstuurd. Een geannuleerd project krijgt geen herinnering. De tekst van de mail stel je in bij E-mailteksten en afzenders instellen, op de tab Offerteherinnering.
Factuur startnummer
Een factuurnummer in SAM bestaat uit de laatste twee cijfers van het jaar en een volgnummer van 5 cijfers. De eerste factuur van 2026 is dus bijvoorbeeld 2600001. Elk jaar begint het volgnummer opnieuw.
Wil je met een hoger nummer beginnen? Vul dan in de groep Factuurinstellingen bij Factuur startnummer maximaal 5 cijfers in. Achter het veld zie je meteen welk nummer je eerste factuur krijgt.
Heb je dit jaar al facturen met een hoger nummer? Dan telt SAM gewoon door vanaf je hoogste nummer. Een lager startnummer heeft dan geen effect.
