Een project annuleren of kopiëren
Annuleer een order die niet doorgaat, haal hem terug of maak een kopie voor een nieuwe order.
Wil je een project verwijderen of dupliceren? In SAM annuleer je een project in plaats van het te verwijderen. En met een kopie start je een nieuwe order zonder alles opnieuw in te voeren.
Een project annuleren
- Ga naar Projectbeheer > Projectoverzicht en open het project.
- Klik rechtsboven op Annuleer project. Het venster Project annuleren opent.
- Klik op Ja.
Je ziet de melding Project succesvol geannuleerd. SAM brengt je terug naar het projectoverzicht.
Staat in het venster ook "Er zijn nog openstaande facturen."? Dan heeft het project facturen die nog niet betaald zijn. Die blijven gewoon openstaan. Wil je ze terugdraaien? Maak dan een creditfactuur.
Zie je de knop Annuleer project niet? Dan heb je geen rechten om projecten te annuleren. Is de knop grijs? Dan werkt een collega op dit moment in het project.
Wat er gebeurt als je annuleert
- Het project verdwijnt uit alle projectoverzichten. De projectstatus blijft staan.
- De artikelen zijn weer vrij voor andere projecten. SAM rekent de tekorten van die projecten opnieuw uit.
- Bij verkoop haalt SAM de voorraadmutaties van het project weg. De verkochte voorraad telt dus weer mee.
- Inhuurorders van het project worden ook geannuleerd.
- De voortgang van het orderpicken in de app wordt gewist.
- Je documenten, zoals offertes en facturen, blijven bestaan.
- In de Projectlog zie je de regel Project geannuleerd.
Geannuleerde projecten terugvinden
- Ga naar Projectbeheer > Projectoverzicht.
- Vink in de filterkolom onder Archief het filter Geannuleerde projecten aan.
Je ziet nu alleen geannuleerde projecten. Vink het filter weer uit om terug te gaan naar je lopende projecten. Meer over filteren lees je in Projecten zoeken en filteren.
Een annulering ongedaan maken
- Zoek het project op met het filter Geannuleerde projecten en open het.
- Klik rechtsboven op Project annulering ongedaan maken.
- Klik in het venster Project annulering ongedaan maken op Ja.
Je ziet de melding Project annulering succesvol ongedaan gemaakt. De pagina laadt opnieuw. Het project staat weer in je overzichten, met dezelfde projectstatus als voor het annuleren. Bij verkoop boekt SAM de voorraad weer af.
Een project kopiëren
- Open het project dat je wilt kopiëren.
- Heb je iets gewijzigd? Klik dan eerst op Opslaan. SAM kopieert de opgeslagen versie.
- Klik rechtsboven op Kopieer project.
- Controleer de kopie. SAM opent hem direct en toont de melding Project succesvol gekopieerd.
- Pas de huurperiode en de datums aan en klik op Opslaan.
Wat neemt de kopie mee?
| Onderdeel | In de kopie |
|---|---|
| Projectstatus | Staat op Aanvraag. |
| Opdrachtgever, contactpersoon en adressen | Hetzelfde als het origineel. |
| Leveringsmethode | Hetzelfde als het origineel. |
| Huurperiode | Dezelfde datums als het origineel. Pas ze aan. |
| Aanvoer en retour | De datum staat op vandaag. De tijden komen uit je standaardinstellingen. |
| Orderregels | Alle regels, secties en samenstellingen, met aantallen en prijzen. |
| Inhuur | De leverancier gaat mee. De aanvraag is nog niet verstuurd. |
| Kortingen, toeslagen en transportkosten | Hetzelfde als het origineel. |
| Teksten en opmerkingen | Hetzelfde als het origineel. |
Niet mee gaan: documenten, e-mails, notities en bijlages, de projectlog, de extra velden en de Project toegewezene.
Zie je in de kopie "Let op: Niet alle open artikelen zijn gekopieerd."? Dan had het origineel een open artikel zonder artikelgroep. Voeg dat artikel opnieuw toe. Klik op Deze melding niet meer tonen om de melding weg te halen.
Meerdere projecten tegelijk annuleren
Vanuit het projectoverzicht kun je ook meerdere projecten tegelijk annuleren. Geannuleerde projecten kun je daar ook definitief verwijderen. Hoe dat werkt, lees je in Meerdere projecten tegelijk bewerken.