Project aanmaken
Stap 3 van 7 in de gids Snel starten
Maak je eerste order aan: een project met een klant, een huurperiode en artikelen.
In SAM is elke order een project. Daarin komt alles samen: de klant, de periode, de artikelen en straks ook de offerte, de documenten en de factuur.
Maak het project aan
- Ga in het hoofdmenu naar Projectbeheer en klik op Project toevoegen.
- Kies bovenaan het type project, bijvoorbeeld Verhuur met huurfactor, Verkoop of Doorlopend contract. Welke typen je ziet, hangt af van je instellingen.
- Zoek bij Opdrachtgever je klant op. Typ de bedrijfsnaam of achternaam en kies de klant uit de lijst. Staat je klant er nog niet in? Maak die dan eerst aan, zie Een relatie aanmaken.
- Vul bij Projectnaam een herkenbare naam in, en eventueel een Referentie.
- Verhuur je? Vul dan bij Huurperiode de Begindatum en Einddatum in.
- Controleer bij Aanvoer & Retour de Aanvoerdatum en Retourdatum. De tijden komen uit je standaardinstellingen van stap 1.
- Kies bij Leveringsmethode of je klant de spullen zelf haalt of dat jij ze brengt.
- Klik rechtsboven op Opslaan.
Zet artikelen op de order
- Open het tabblad Orderregels.
- Typ onder Artikelen in offerte/order de artikelnaam of het artikelnummer in het zoekveld en kies het artikel uit de lijst.
- Vul bij Aantal in hoeveel je er verhuurt of verkoopt.
- Herhaal dit voor alle artikelen en klik op Opslaan.
Wil je eenmalig iets meenemen dat niet in je artikelbestand staat? Gebruik dan de knop Voeg open artikel toe.
