Facturen & Creditfacturen
Order moeten natuurlijk betaald worden. Daarom kun je vanuit SAM ook al je facturen aanmaken en versturen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om creditfacturen aan te maken.
Factuur aanmaken
Om een factuur aan te maken, open je een project en ga je naar het tabblad 'Documenten'. Vervolgens klik je onder het kopje 'Facturen' op 'Nieuwe factuur' om een nieuwe factuur aan te maken, op 'Nieuwe aanbetaling'om een aanbetaling te factureren of een 'Losse factuur' om een vrije tekst factuur te creëren.
In het venster dat opent, heb je de volgende opties:
Zodra je factuur is aangemaakt, kun je hem bekijken en versturen. Indien je geen koppeling hebt met een boekhoudpakket, kun je hem tevens verwijderen. Let echter op: verwijder nooit een factuur die je al verstuurd hebt. Het factuurnummer wordt daarna namelijk opnieuw gebruikt, waardoor je boekhouding voor dat factuurnummer niet meer klopt.
Naast de PDF factuur wordt er ook een UBL factuur per email verzonden naar de klant.
In het venster dat opent, heb je de volgende opties:
| Betaalmethode | Maak een selectie uit de volgende betaalmethoden:
|
| Factuurdatum | Dit is de dagtekening van je factuur. Deze staat standaard op vandaag, maar kun je zelf aanpassen. |
| Vervaldatum | Dit is de vervaldatum van je factuur. Standaard staat de vervaldatum 14 dagen vooruit, maar deze kun je zelf aanpassen. Op dit moment is het niet mogelijk om de standaard vervaltermijn van een factuur aan te passen. |
| Reeds voldaan
Niet beschikbaar bij een betaalmethode via Buckaroo
|
Geef aan welk bedrag al is voldaan. |
Zodra je factuur is aangemaakt, kun je hem bekijken en versturen. Indien je geen koppeling hebt met een boekhoudpakket, kun je hem tevens verwijderen. Let echter op: verwijder nooit een factuur die je al verstuurd hebt. Het factuurnummer wordt daarna namelijk opnieuw gebruikt, waardoor je boekhouding voor dat factuurnummer niet meer klopt.
Naast de PDF factuur wordt er ook een UBL factuur per email verzonden naar de klant.
Facturen bekijken
| Factuurnummer | Het factuurnummer wordt automatisch gegenereerd op basis van een startnummer. Onze factuurnummers beginnen met het jaartal gevolgd door een startnummer (bv. 2400001). Zo heb je altijd een sluitende nummerreeks voor je boekhouding. De eerste 2 cijfers zijn het jaartal gevolgd door maximaal 5 cijfers. |
| Factuurdatum | Dit is de dagtekening van je factuur. Deze kun je niet meer wijzigen na het aanmaken van de factuur. |
| Vervalt | Dit is de vervaldatum van je factuur. |
| Factuurbedrag | Hier wordt het totaalbedrag van je factuur getoond. |
| Voldaan | Hier wordt getoond in hoeverre je factuur al voldaan is. Wanneer je over dit bedrag heen gaat, komt er een potloodje in beeld. Klik hierop om het voldane bedrag aan te passen. Maak je gebruik van de koppeling met Visma eAccounting, dan haalt SAM automatisch het voldane bedrag op uit Visma. |
| Betaalmethode | Hier wordt de geselecteerde betaalmethode voor de factuur getoond. Ga met je muis over de betaalmethode heen en klik op het potloodje dat verschijnt, om de betaalmethode aan te passen. |
| Betaalstatus | Geeft aan of de factuur al betaald is. Is je SAM omgeving gekoppeld aan Buckaroo en heb je een betaalmethode van Buckaroo gebruikt, dan toont SAM de status van de transactie uit Buckaroo. |
| Verzonden | Bij facturen die gemaild zijn na 26/10/2017 wordt hier de datum getoond waarop deze voor het laatst is verzonden. |
Zodra je factuur is aangemaakt, kun je hem bekijken en versturen. Indien je geen koppeling hebt met een boekhoudpakket, kun je hem tevens verwijderen. Let echter op: verwijder nooit een factuur die je al verstuurd hebt. Het factuurnummer wordt daarna namelijk opnieuw gebruikt, waardoor je boekhouding voor dat factuurnummer niet meer klopt.
Naast de PDF factuur wordt er ook een UBL factuur per email verzonden naar de klant.
Factuur (gedeeltelijk) crediteren
- Open het tabblad 'Documenten' van je project.
- Klik achter de factuur die je wilt crediteren op het gedraaide pijltje (
).
| Volledig of gedeeltelijk crediteren | Geef aan of je de hele factuur wilt crediteren of alleen één of meerdere orderregels. |
| Orderregels
Alleen bij gedeeltelijk crediteren
|
Kies je voor 'Gedeeltelijk crediteren', dan verschijnt een overzicht van alle orderregels op de factuur. Vink hier de orderregels aan die je wilt crediteren. De totalen tonen het totale bedrag dat gecrediteerd zal worden. |
| Factuurtekst | Voeg optioneel een tekst toe aan je factuur. |
| Factuurdatum | De factuurdatum staat standaard ingesteld op vandaag, maar kun je zelf wijzigen. |
| Vervaldatum | De vervaldatum staat standaard op 14 dagen vooruit, maar kun je zelf wijzigen. |
Klik vervolgens op 'Ok' om je creditfactuur aan te maken.