Een debiteur aanpassen op het relatiescherm

Heb je een boekhoudkoppeling in SAM ingesteld? Dan koppelt SAM elke relatie aan een debiteur in je boekhouding. Op het relatiescherm zie je aan welke debiteur een relatie gekoppeld is, en je kunt die koppeling daar zelf aanpassen. Handig als de koppeling niet meer klopt, bijvoorbeeld doordat relaties in je boekhouding zijn samengevoegd of aangepast.

Wanneer gebruik je dit?

• Een factuur kon niet naar je boekhouding worden verstuurd omdat de relatie daar niet werd gevonden.
• Je ziet bij een relatie een melding dat de gekoppelde debiteur niet meer bestaat.
• Je wilt een relatie aan een andere debiteur in je boekhouding koppelen.

Let op: je ziet dit onderdeel alleen als er een actieve boekhoudkoppeling is ingesteld, en pas nadat de relatie is opgeslagen.

De gekoppelde debiteur bekijken

1. Ga naar Relatiebeheer > Relatieoverzicht en open de relatie.
2. Op het tabblad Gegevens staat onder Basisgegevens het veld Debiteur (boekhouding).

Hier zie je aan welke debiteur de relatie nu gekoppeld is, met het nummer en de naam uit je boekhouding.

De debiteur aanpassen

1. Open de relatie en zoek op het tabblad Gegevens het veld Debiteur (boekhouding).
2. Staat er al een debiteur? Klik dan op het kruisje met de tekst Ontkoppelen.
3. Typ in het veld Zoek een debiteur om te koppelen... de naam of het nummer van de debiteur en kies de juiste.
4. De relatie is nu gekoppeld. Dit wordt meteen opgeslagen, je hoeft niet op Opslaan te klikken. Facturen worden voortaan onder deze debiteur in je boekhouding geboekt.

Debiteuren opnieuw synchroniseren

Staat de debiteur die je zoekt er nog niet bij? Dan is hij in je boekhouding misschien pas net aangemaakt of gewijzigd. Haal de lijst dan opnieuw op:

1. Klik op Synchroniseer debiteuren. Tijdens het ophalen zie je een laadteken en kun je even niet klikken.
2. Naast de knop zie je bij Laatst gesynct: wanneer de lijst voor het laatst is bijgewerkt.
3. Zoek daarna opnieuw de juiste debiteur op en koppel hem aan de relatie.

Zie je Het synchroniseren van de debiteuren is mislukt. Probeer het opnieuw of neem contact op met support.? Probeer het na een paar minuten nog eens.

Melding: gekoppelde debiteur bestaat niet meer

Zie je bij de relatie Gekoppeld aan een debiteur die niet meer in het boekhoudpakket bestaat. Selecteer de juiste debiteur.? Dan is de debiteur in je boekhouding verwijderd of samengevoegd. Koppel de relatie aan de juiste, bestaande debiteur met de stappen hierboven.

Een factuur die niet kon worden verstuurd oplossen

Lukte het versturen van een factuur naar je boekhouding niet omdat de relatie daar niet werd gevonden?

1. Open de relatie via Relatiebeheer > Relatieoverzicht.
2. Koppel de relatie aan de juiste debiteur, zie De debiteur aanpassen. Synchroniseer eerst de debiteuren als je de juiste nog niet ziet staan.
3. Verstuur de factuur opnieuw naar je boekhouding.

Zo los je een vastgelopen factuur zelf op, zonder op support te hoeven wachten.

Laatst bijgewerkt: 23 september 2026