Een project aanmaken

Leg een nieuwe aanvraag, verhuurorder of verkooporder vast als project in SAM.

Na deze pagina heb je een opgeslagen project met opdrachtgever, huurperiode en leveringsmethode. Daarna voeg je de artikelen toe.

1. Ga naar Projectbeheer > Project toevoegen. Of klik in Projectbeheer > Projectoverzicht op Nieuw project.
2. Kies bovenaan het projecttype, bijvoorbeeld Verhuur met huurfactor, Verkoop of Doorlopend contract.
3. Typ bij Opdrachtgever de naam van je klant en klik op de juiste relatie in de lijst.
4. Controleer de Projectnaam en vul eventueel een Referentie in.
5. Kies bij Levering aanvoer en Levering retour hoe de spullen heen en terug gaan.
6. Vul bij Huurperiode de Begindatum en Einddatum in.
7. Controleer de datums en tijden bij Aanvoer & Retour.
8. Klik rechtsboven op Opslaan.

Het projecttype bepaalt welke prijzen SAM gebruikt en welke velden je ziet. Een verkoopproject heeft bijvoorbeeld geen huurperiode en geen retour. Welk type al aangevinkt staat, stel je in bij Instellingen > Projecten.

Wat elk type doet, lees je in Projecttypen.

Typ bij Opdrachtgever een deel van de naam. SAM zoekt in je relaties en toont wat overeenkomt. Klik op een relatie om hem aan het project te koppelen.

SAM neemt dan de gegevens van de relatie over, zoals adres, contactpersoon, factuuradres, betaalgegevens, Correspondentietaal en kortingen. Is de Projectnaam nog leeg? Dan vult SAM daar de naam van de relatie in. Bij een nieuw project neemt SAM ook de leveringsmethode van de relatie over.

Achter het veld zie je of het gelukt is:

• Een groen vinkje: het project is gekoppeld. Klik erop voor de relatie. Klik op de naam om de relatie in een nieuw tabblad te openen.
• Een rood uitroepteken: het project is niet gekoppeld. Klik erop. Je ziet relaties die lijken op wat je hebt ingevuld. Klik op een relatie om te koppelen.

Staat je klant nog niet in SAM? Vul dan eerst de Algemene contactgegevens en de Contactpersoon in. Klik daarna op Voeg toe als nieuwe relatie. Die knop staat onder de contactpersoon en ook in het venster achter het rode uitroepteken.

SAM maakt de relatie aan, koppelt hem en slaat het project op. Je ziet de melding Relatie succesvol toegevoegd aan relatiebestand.

Krijg je de melding Nieuwe relatie toevoegen? Vul dan een Bedrijfsnaam of de Achternaam van de contactpersoon in en probeer het opnieuw.

De Huurperiode is de periode waarin de klant de artikelen gebruikt. SAM rekent hiermee de huurprijs uit.

Bij Aanvoer & Retour staan de dag en het tijdvak waarop je levert en ophaalt. SAM vult ze voor je in op basis van de huurperiode. De tijden komen uit je standaard aanvoer- en retourtijd. Je kunt alles aanpassen.

• Ligt de Aanvoerdatum na de Begindatum? Dan zet SAM hem terug op de begindatum.
• Ligt de Retourdatum voor de Einddatum? Dan zet SAM hem op de einddatum.

Kies per richting hoe de spullen gaan: Zelf halen of Zelf retourneren, Transport op afspraak, Flexibel transport of Intern transport. Kies je transport? Dan verschijnt het blok Afleveradres. Vink Afleveradres zelfde als bezoekadres aan als je levert op het adres van de klant.

Meer over de methoden, adressen en afhaalkorting lees je in Levering aanvoer en retour.

Je ziet de melding Project succesvol aangemaakt. SAM geeft het project een Projectnummer. Bovenaan staat nu Project bewerken met het nummer en de naam.

Ga daarna naar de tab Orderregels om artikelen toe te voegen. Hoe dat werkt, lees je in Orderregels toevoegen en aanpassen. De tab Extra velden zie je pas na het opslaan.

• Zie je de knop Opslaan niet? Dan heb je geen rechten om projecten aan te maken.
• Staat er "Dit project wordt op dit moment bewerkt door" met een naam? Dan werkt een collega in het project. Je kunt het alleen bekijken.
• Staat automatisch factureren met automatische incasso aan? Dan moet je IBAN, BIC en Rekeninghouder invullen op de tab Financieel.
• Zie je "Niet alle verplichte extra velden zijn ingevuld."? Vul dan de verplichte velden in op de tab Extra velden.

Laatst bijgewerkt: 24 september 2026