SAM Kenniscentrum
SAM Kenniscentrum Snel starten Basisinstellingen goed zetten Artikelen toevoegen Project aanmaken Offerte versturen Order bevestigen en uitleveren Retouren verwerken Factuur maken en versturen Relatiebeheer Relaties zoeken en filteren Een relatie aanmaken Alle velden van een relatie Contactpersonen beheren Een relatie verwijderen Projecten van een relatie Bestanden bij een relatie Notities en e-mails bij een relatie Extra velden voor relaties Een debiteur aanpassen op het relatiescherm Artikelbeheer Artikelen zoeken en filteren Een artikel aanmaken Alle velden op de tab Artikelinformatie Voorraad instellen en aanpassen Prijzen per artikelsoort Extra velden voor artikelen Media en webshopgegevens Artikelnaam en omschrijving vertalen Samengestelde artikelen Artikelsoorten Artikelgroepen beheren Paddingdagen: voorbereiding en nacontrole Leveranciers koppelen Emballage koppelen Artikellabels printen Webshop instellingen Meerdere artikelen tegelijk aanpassen Een artikel kopiëren, verwijderen of terugvinden Voorraadwaarde van verkoopartikelen Notities en bijlages bij een artikel Facturen Het facturenoverzicht Een factuur maken Automatisch factureren Een factuur crediteren Factuurherinneringen Peppol e-facturatie Projectbeheer Welk projectoverzicht toont wat Projecten zoeken en filteren Meerdere projecten tegelijk bewerken Een project aanmaken Een project annuleren of kopiëren Alle velden op de tab Algemeen Projecttypen Projectstatussen Levering aanvoer en retour Orderregels toevoegen en aanpassen Kolommen en iconen bij orderregels Orderregels in secties indelen Kortingen geven op een project Toeslagen en transportkosten Hoe SAM de projectprijs berekent Betalingsgegevens Projectdocumenten Retouren en manco's verwerken Notities en bijlages Projectlog Voorraadbeheer Het voorraadoverzicht Beschikbaarheid van een artikel per dag Totale en beschikbare voorraad Voorraad op batchnummer bijhouden Zo verdeelt SAM de voorraad over projecten Voorraadlocaties en looproute Inhuren bij een collega-verhuurder Inkopen bij een leverancier Het overzicht Inhuur & inkoop Inhuurverzoek als weborder Minimale voorraad Acties Een actie aanmaken en afronden Het actieoverzicht Acties in je eigen agenda Een klant mailen met een standaardtekst Gebruikers Gebruikers toevoegen en beheren Gebruikersrollen instellen Inloggen Instellingen Bedrijfsgegevens instellen Vestigingen toevoegen en beheren Standaardinstellingen voor projecten BTW-tarieven per land Huurfactor voor meerdaagse huur Facturatie en herinneringen instellen Artikelnummers automatisch laten bepalen Kortingen, toeslagen en prijzen incl. of excl. BTW Transportkosten instellen Je logo en teksten op documenten E-mailteksten en afzenders instellen Mailbox koppelen (inkomende en uitgaande e-mail) Grootboekrekeningen instellen voor je boekhouding Gegevens importeren E-mail instellen in Outlook Welke projecten voorraad bezetten Grootboekrekeningen instellen Twee staps verificatie instellen Standaardinstellingen voor nieuwe relaties Jouw abonnement Factuurgegevens SAM opzeggen Algemene Verordening Gegevensbescherming SAM Webshop Hoe werkt de koppeling? Artikelen toevoegen Artikelinformatie aanvullen Pagina's toevoegen en bewerken Planning Planbord Transport Koppelingen Koppeling boekhoudpakket Koppeling betalingsdienst Koppeling GPS-buddy SAM API Dashboard Verwachte omzet per maand Omzet per maand SAM App De SAM App installeren en inloggen Het startscherm van de SAM App Projecten vinden in de SAM App Een project openen in de SAM App Orderpicken, controleren en inladen Uitleveren: bezorgen, afhalen en laten tekenen Retour: ophalen, zelf retourneren en uitladen Nacontrole en terugplaatsen Scannen, batchnummers en RFID in de SAM App Notities, bijlages en handtekeningen in de SAM App Workflowstappen van de SAM App instellen Rechten voor de SAM App Onderhoud Onderhoud project Aanmaken Onderhoud type aanmaken Onderhoud overzicht Onderhoud project bewerken Onderhoud Extra velden Onderhoud logboek Inzichten Inzichten aanzetten en wie wat ziet Een inzicht toevoegen vanuit een voorbeeld Zelf een inzicht samenstellen Je dashboard indelen Inzichten delen met je team Het bedrijfsdashboard op een tv-scherm tonen Voorbeelden uit de praktijk Wat betekenen de cijfers in Inzichten? Problemen met Inzichten oplossen Updates

Problemen met Inzichten oplossen

Klopt er iets niet in Inzichten? Zoek hieronder wat je ziet.

Ik zie "De cijfers worden nu opgebouwd"

De module is net aangezet en SAM rekent al je cijfers uit het verleden uit. Dat gebeurt op de achtergrond. Heb je veel historie, dan kan het tot de volgende dag duren. Je hoeft niets te doen: de tegels vullen zich vanzelf.

Zie je de melding na twee dagen nog? Neem dan contact op met support.

Mijn nieuwe factuur of order staat er nog niet in

Inzichten werkt de cijfers elke nacht bij. Wat je vandaag maakt, zie je morgen. Onder de tegel staat tot welke datum de cijfers gaan.

Het bedrag is anders dan in mijn boekhouding

Inzichten telt de omzet zonder btw en zonder borg, op factuurdatum, en trekt creditfacturen ervan af. Je boekhouding kan op een andere datum boeken of borg wel meetellen. Lees Wat betekenen de cijfers in Inzichten?

Ik zie geen tabblad Bedrijfsdashboard

Je ziet het tabblad pas als er iets gedeeld is, of als je zelf mag delen. Vraag je beheerder om je rol het recht Gedeelde inzichten te geven. Zie Inzichten aanzetten en wie wat ziet.

Ik kan het bedrijfsdashboard niet aanpassen

Zie je Dit dashboard is samengesteld door een beheerder en kun je niet aanpassen.? Dan mag je het bedrijfsdashboard alleen bekijken. Wil je zelf tegels delen, vraag dan je beheerder om de rechten.

Ik kan niet groeperen op vestiging

Vestiging verschijnt alleen als je met meer dan één vestiging werkt. Bij Voorraad kun je niet op Klant groeperen, en bij Klanten niet op Productgroep.

Er staan alleen positieve bedragen in de verdeling

Een Verdeling (taartdiagram) kan geen negatieve stukken tonen. Een groep met een negatief bedrag, zoals een projectkorting, valt erbuiten. Onder de tegel staat dan hoeveel bedragen er buiten vallen. Wil je alles zien? Kies weergave Staaf of Tabel.

Het tv-scherm toont "Deze schermlink is niet (meer) geldig"

De link is verlopen of verwijderd, de getoonde tegel staat niet meer op het bedrijfsdashboard, of de module staat uit. Maak een nieuwe schermlink, zie Het bedrijfsdashboard op een tv-scherm tonen.

Het tv-scherm toont "Het dashboard kan nu niet geladen worden"

Er is even een storing of het scherm heeft geen internet. Het scherm probeert het zelf opnieuw. Blijft het staan, controleer dan de internetverbinding van het scherm.

Was dit artikel nuttig?