Open het venster Nieuw inzicht
Ga naar Inzichten en klik op Inzicht toevoegen. Het venster Nieuw inzicht opent. Links staan vier stappen, rechts het Voorbeeld.
Met Volgende en Vorige ga je door de stappen. Bij een stap die je al gedaan hebt, staat je keuze onder de kop. Klik op een stap om hem weer te openen.
Stap 2: kies de meting
Kies welk getal je wilt zien. Per soort gegevens heb je andere keuzes:
| Gegevens | Metingen |
|---|---|
| Omzet | Omzet excl. btw, Aantal facturen, Gemiddelde factuurwaarde |
| Verhuur | Bezettingsgraad, Uitstaande huurwaarde (gem. per dag), Verhuurd aantal (gem. per dag), Gemiddelde huurduur (dagen), Verwachte retouren (aantal), Verwachte retouren (huurwaarde) |
| Voorraad | Voorraadniveau (gem. per dag), Voorraadwaarde (gem. per dag), Voorraadmutatie (netto), Ingekocht aantal, Verkocht aantal, Afgeschreven aantal, Ingehuurd aantal (gem. per dag), Ingehuurde huurwaarde (gem. per dag) |
| Klanten | Nieuwe klanten, Terugkerende klanten, Klanten met omzet, Omzet excl. btw, Omzet per klant, Aantal offertes, Offerte-conversie |
Wat elke meting precies telt, lees je in Wat betekenen de cijfers in Inzichten?
Stap 3: groeperen, periode en filters
Kies bij Groeperen op hoe je de cijfers wilt opdelen:
- in de tijd: Dag, Week, Maand, Kwartaal of Jaar
- per Productgroep (niet bij Klanten)
- per Klant (niet bij Voorraad)
- per Vestiging, als je met meer dan één vestiging werkt
Kies daaronder bij Periode over welke tijd het gaat, bijvoorbeeld Deze maand, Dit jaar of Laatste 12 maanden. Bij Verhuur kun je ook vooruitkijken met Komende 7 dagen of Komende 30 dagen. Met Zelf kiezen vul je een eigen Van en Tot in.
Wil je alleen een deel zien? Kies dan bij de filters Productgroepen, Klanten of Vestigingen. Staat er Alle, dan telt alles mee. Met Alles wissen haal je de filters weer weg. De periode blijft dan staan.
Stap 4: kies de weergave
- Geef het inzicht een naam bij Naam van het inzicht. SAM vult al een naam in, zoals "Omzet excl. btw per maand". Die mag je aanpassen.
- Kies de Weergave:
- Kengetal: één groot getal, bijvoorbeeld de omzet van deze maand. De groepering telt dan niet mee.
- Lijn: goed om een ontwikkeling in de tijd te zien.
- Staaf: goed om perioden of groepen te vergelijken.
- Verdeling: een taartdiagram, goed om te zien welk deel elke groep heeft.
- Tabel: de cijfers als lijst, bijvoorbeeld je grootste klanten.
- Kies de Breedte van de tegel: Klein, Normaal of Breed.
- Mag je het bedrijfsdashboard beheren? Kies dan bij Toevoegen aan op welk dashboard de tegel komt.
- Klik op Opslaan.