Leveringen en retouren in het projectscherm: wat verandert er
Waar staan de leverdatum, het afleveradres en de levermethode nu?
Het tabblad Algemeen van een project is rustiger geworden. Alles over bezorgen en ophalen staat nu op de tabbladen Levering en Retouren. Op deze pagina lees je wat er verandert, waarom, en waar je elk veld terugvindt. Dit geldt voor iedereen, ook als je de module Deelleveringen niet gebruikt.
Wat er verandert
| Was | Wordt |
|---|---|
| Op Algemeen stonden klantgegevens, huurperiode en alle vervoersgegevens door elkaar | Op Algemeen staan de gegevens van het project en de klant, de Huurperiode en een kort overzicht van de levering en de retour |
| Leverdatum, afleveradres en levermethode vulde je in op Algemeen | Die vul je in op het tabblad Levering |
| Retourdatum en ophaaladres vulde je in op Algemeen | Die vul je in op het tabblad Retouren |
| Raaplijst, pakbon, retourbon en nacontrolebon maakte je op het tabblad Documenten | Die maak je op het tabblad Levering of Retouren, in het blok Documenten |
| De status gold alleen voor het hele project | Een levering en een retour hebben ook een eigen status, met een overzicht van alle wijzigingen |
Je werkt verder zoals je gewend bent. Je vult dezelfde gegevens in, alleen op een andere plek.
Rechts op Algemeen zie je in het blok Leveringen en retouren wanneer er geleverd en opgehaald wordt en wat de status is. Met het pijltje open je de levering of de retour.
Waarom
- Algemeen is overzichtelijker. Je ziet in één keer de klant en het project, zonder eerst langs adressen en tijden te scrollen.
- Alles over vervoer staat bij elkaar. Levermethode, datum, tijden, adres, opmerkingen en de documenten van die levering vind je op één scherm.
- Je ziet wat er met de levering gebeurd is. De Statushistorie laat zien wanneer de levering gereed was voor rapen, geladen en geleverd, en door wie.
- Huurperiode en leverdatum staan los van elkaar. De klant betaalt voor de Huurperiode op Algemeen. De leverdatum op Levering mag daarvan afwijken, bijvoorbeeld als je een dag eerder bezorgt.
Het tabblad Levering
Open een project en klik op Levering. Je komt direct op het scherm van de levering, met vier blokken:
| Blok | Wat staat erin |
|---|---|
| Leveringsdetails | Omschrijving, Status, Uitgiftelocatie, Opmerking orderpick, Opmerking transport |
| Leveringsgegevens | Levermethode, Leverdatum, Tijd van en Tijd tot. Bij flexibel bezorgen Periode van en Periode tot, bij een afspraak Datum leverafspraak |
| Afleveradres | Afleveradres zelfde als bezoekadres, Locatie, Straat, Huisnummer, Postcode, Plaats, Land |
| Statushistorie | Elke statuswijziging met datum, tijd en wie het deed |
Daaronder staan de Orderregels van de levering en de Documenten, zoals de raaplijst en de pakbon.
Het tabblad Retouren
Klik op Retouren. Ook hier kom je direct op het scherm van de retour. Het werkt hetzelfde als Levering:
| Blok | Wat staat erin |
|---|---|
| Retourgegevens | Omschrijving, Status, Opmerking transport |
| Ophaalgegevens | Levermethode, Ophaaldatum, Tijd van en Tijd tot |
| Ophaaladres | Ophaaladres zelfde als afleveradres en de adresvelden |
| Statusgeschiedenis | Elke statuswijziging met datum, tijd en wie het deed |
Daaronder verwerk je de retour zoals je gewend bent: per orderregel de aantallen Retour en Manco, de knop Alles retour, Schoonmaak en de Totale nacontrolekosten. Klaar? Klik op Retouren verwerken.
Bonnen maken en retouren verwerken
De bonnen voor het vervoer maak je voortaan op het scherm van de levering of de retour zelf, niet meer op het tabblad Documenten. Zo hoort elke bon bij de juiste levering of retour.
| Wat wil je doen? | Waar doe je dat nu? |
|---|---|
| Een Raaplijst of Pakbon maken | Levering > blok Documenten > Nieuw document |
| Een Retourbon of Nacontrolebon maken | Retouren > blok Documenten > Nieuw document |
| De retour verwerken: aantallen Retour en Manco, Alles retour, Schoonmaak | Retouren > blok Orderregels, daarna de knop Retouren verwerken |
| Een offerte, orderbevestiging, proforma factuur of factuur maken | Blijft op het tabblad Documenten |
Bonnen die je al eerder hebt gemaakt, zie je terug in het blok Documenten van de levering of de retour.
Waar vind je welk veld
| Veld op Algemeen (oud) | Nu te vinden op |
|---|---|
| Levering aanvoer | Levering > Leveringsgegevens > Levermethode |
| Levering retour | Retouren > Ophaalgegevens > Levermethode |
| Aanvoerdatum en aanvoertijd | Levering > Leveringsgegevens > Leverdatum, Tijd van, Tijd tot |
| Retourdatum en retourtijd | Retouren > Ophaalgegevens > Ophaaldatum, Tijd van, Tijd tot |
| Periode van en Periode tot (flexibel bezorgen) | Levering of Retouren, met dezelfde namen |
| Datum leverafspraak | Levering > Leveringsgegevens > Datum leverafspraak |
| Datum retourafspraak | Retouren > Ophaalgegevens > Datum retourafspraak |
| Afleveradres en Afleveradres zelfde als bezoekadres | Levering > Afleveradres |
| Ophaaladres en Ophaaladres zelfde als afleveradres | Retouren > Ophaaladres |
| Uitgiftelocatie | Levering > Leveringsdetails |
| Opmerking orderpick | Levering > Leveringsdetails |
| Opmerking transport | Levering > Leveringsdetails, en voor het ophalen Retouren > Retourgegevens |
| Begindatum en Einddatum (Huurperiode) | Blijft op Algemeen |
Heb je de module Deelleveringen?
Met de module kun je een project in meer dan één keer leveren of ophalen. Op Levering en Retouren zie je dan eerst een lijst, met de knop Levering aanmaken of Retour aanmaken. Je opent een levering met het potloodje en gaat terug met Alle leveringen. Op Algemeen staan in het blok Leveringen en retouren dan alle leveringen en retouren onder elkaar.
Zonder de module zie je die lijst niet. Een project heeft dan altijd precies één levering en één retour, en het tabblad opent die meteen.
